[2026-06-17 PMB] 오늘 밤의 AI 밸류체인

Layer	산업	모멘텀	핵심 한 줄	주목 종목
L1	반도체 설계	강함	Blackwell 공급 부족 + AMD 대형 계약 + AVGO ASIC 급성장으로 설계 Layer 전반 강세	NVDA, AMD, AVGO
L2	HBM / 장비	매우강함	HBM4 검증 통과 + CoWoS 증설 + High-NA 수주 + 장비 실적 서프라이즈로 Layer 2 전방위 폭발	MU, TSM, AMAT
L3	네트워킹 / 광학	강함	AI 클러스터 이더넷 급성장 + 800G/1.6T 광모듈 대형 계약으로 네트워킹 Layer 강세 지속	ANET, COHR, LITE
L4	전력 / 그리드	강함	AI 데이터센터 전력 수요 급증 + ETN Boyd 인수 완료, GEV 단기 조정 혼재	ETN, GEV, PWR
L5	쿨링 / 써멀	매우강함	VRT가 72시간 내 M&A 완료 + 신제품 출시 + 배당 선언으로 AI 냉각 선도 지위 강화	VRT, MOD, TT
L6	하이퍼스케일러	매우강함	하이퍼스케일러 2026 capex $750B 돌파, Google Cloud 63% 성장으로 AI 수익화 입증	GOOGL, AMZN, MSFT
L7	AI 소프트웨어	강함	PLTR Q1 폭발적 성장 + SNOW 36% 급등으로 AI 소프트웨어 수익화 입증, 단 PLTR 밸류에이션 부담	SNOW, PLTR, NOW

🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅

GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.

모멘텀: 강함

1. NVDA Blackwell 칩 수요 폭발로 2026 H2 공급 부족 우려 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-demand-2026-06-15), 2. AMD MI325X 가속기 Meta/MS 대규모 계약 체결 발표 (https://www.bloomberg.com/news/amd-ai-chip-), 3. AVGO ASIC 매출 2026 Q2 전년比 85% 급증 실적 서프라이즈 (https://www.broadcom.com/news/q2-2026-earnings). [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]

NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 83% (Jon Peddie Research 2026 Q1), AI 가속기 절대 강자 선정: Blackwell/Hopper 아키텍처 기반 AI 훈련·추론 칩 설계 주도
AMD유망 MI300/MI325X 시리즈로 NVDA 대항, 클라우드 hyperscaler 채택 확대 중 선정: Instinct 가속기 설계로 데이터센터 AI 추론 시장 공략, 최근 30일 대형 계약 2건 + 주가 상승률 18%
AVGO Google TPU, Meta MTIA 등 맞춤형 AI ASIC 설계 파트너 선정: hyperscaler 전용 AI 칩 설계 및 네트워킹 반도체 공급
MRVL 데이터센터 DPU, CXL 컨트롤러, 광 DSP 설계 전문 선정: AI 인프라용 데이터 처리 및 interconnect 칩 설계
ARM Neoverse 코어 IP 라이선스, AI 엣지·서버 CPU 아키텍처 제공 선정: AI 가속기 호스트 CPU 및 엣지 추론 칩 IP 설계

🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비

AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.

모멘텀: 매우강함

1. MU HBM3E 2026 전량 sold-out, HBM4 샘플 NVDA 검증 통과 발표 (https://www.micron.com/news/hbm4-validation-2026-06-14), 2. TSM CoWoS 패키징 2026 Q3 캐파 30% 증설 완료, AI 칩 수요로 가동률 100% 지속 (https://www.digitimes.com/tsm), 3. ASML High-NA EUV 추가 수주 3대 (https://www.asml.com/news/high-na-orders-2026-06-16), 4. AMAT 2026 Q2 실적 12% 서프라이즈 (https://www.appliedmaterials.com/q2-2026-earnings). [교차검증 조정: catalyst 4개 확인, 긍정 우세 → 매우강함 유지. 차트 coherence: MU/AMAT/LRCX 평균 RS +8.3% 양호 → 매우강함 확정]

MU선도 HBM3E 시장 점유율 23% (TrendForce 2026 Q1), HBM4 2026 하반기 양산 돌입 선정: AI 가속기 필수 고대역폭 메모리 설계·제조, HBM4 NVDA 검증 완료로 선도 지위 확보
TSM선도 파운드리 시장 점유율 62% (Gartner 2026 Q1), 3nm/2nm 공정 + CoWoS 패키징 독점 선정: NVDA/AMD/AVGO AI 칩 위탁 생산 및 첨단 패키징, 2026 Q3 CoWoS 캐파 30% 증설 완료
AMAT 반도체 제조 장비 매출 1위 (SEMI 2025), CVD/에칭/검사 장비 종합 공급 선정: AI 팹 증설용 전공정 장비, 2026 Q2 실적 12% 서프라이즈
LRCX 에칭·세정 장비 점유율 50%+, 첨단 공정 필수 장비 공급 선정: AI 칩 미세 공정용 에칭 장비, HBM 제조 라인 투자 수혜
ASML선도 EUV 리소그래피 독점 공급, High-NA EUV 2026 출하 시작 선정: 3nm 이하 AI 칩 제조 필수 노광 장비, High-NA 추가 수주 3대로 2027 매출 가시성 확보

🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트

데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.

모멘텀: 강함

1. ANET 2026 Q1 실적 발표, AI 클러스터 이더넷 스위치 매출 전년比 47% 증가 (https://investors.arista.com/q1-2026-earnings-2026-06-10), 2. COHR 800G 광트랜시버 Meta 데이터센터 대규모 공급 계약 체결 (https://www.coherent.com/news/meta-800g-con). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]

ANET선도 AI 데이터센터 이더넷 스위치 점유율 45% (Dell'Oro 2026 Q1), 클라우드 네이티브 아키텍처 강점 선정: GPU 클러스터 백엔드 네트워킹 스위치 설계·공급, 2026 Q1 AI 매출 47% 급증
CRDO DSP 기반 고속 광통신 칩셋 공급, 400G/800G PAM4 솔루션 선정: 광트랜시버 핵심 DSP 칩 설계, AI 데이터센터 광interconnect 수요 수혜
LITE유망 실리콘포토닉스 기반 광모듈 및 레이저 다이오드 공급 선정: 1.6T 실리콘포토닉스 모듈 샘플 출하 시작, hyperscaler 테스트 진행 중으로 30일 내 명확한 catalyst + 애널리스트 커버리지 초기 단계(2개월) + 20일 주가
COHR 광통신 부품 종합 공급, 레이저·변조기·수신기 포트폴리오 선정: 800G 광트랜시버 Meta 대규모 계약 체결, AI 데이터센터 광학 인프라 핵심 공급
CIEN 광전송 장비 및 WaveLogic coherent 광학 엔진 공급 선정: 데이터센터 간 장거리 광전송 및 AI 트래픽 최적화 솔루션

🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티

AI 데이터센터 전력 수요 공급망.

모멘텀: 강함

1. GEV가 6/9 GridOS Transmission 및 AI 백서 발표 (https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-introduces-gridosr-transmission-new-ai), 2. ETN이 Q1 매출 17% 증가 + Boyd Thermal 인수 완료로 데이터센터 액체냉각 역량 확대 (https://www.eaton.com/news/boyd-thermal-acquisition-2026-06). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]

GEV 전력 생산·송배전 장비 제조 (가스터빈, 그리드 소프트웨어) 선정: 데이터센터 전력 인프라 핵심 공급업체, $150B 백로그 보유
ETN선도 전력 관리 및 배전 장비 (스위치기어, UPS, 데이터센터 전력) 선정: Q1 전기 Americas 주문 42% 증가, 데이터센터 모멘텀 주도. Boyd Thermal 인수로 액체냉각 진입
PWR 전력 인프라 EPC (엔지니어링·조달·건설) 선정: 데이터센터 전력 프로젝트 수주 증가, 미국 그리드 국방 우선순위 수혜
CEG 원자력 발전 독립 전력 생산업체 (55GW 규모) 선정: Microsoft, Meta 등 하이퍼스케일러 PPA 체결, 원자력 베이스로드 공급
VST 독립 전력 생산업체 (원자력·가스 복합) 선정: AWS 1,200MW + Meta 2,600MW PPA 체결, 2026 EBITDA $6.8~7.6B 가이던스

🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC

고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.

모멘텀: 매우강함

1. VRT가 6/12 ThermoKey 인수 완료로 AI 데이터센터 열 거부 포트폴리오 확장 (https://www.prnewswire.com/news-releases/vertiv-completes-acquisition-of-thermokey-expanding-heat-rejection-portfolio-for-ai-data-centers-302798974.html), 2. VRT 6/13 Liebert EFC 신제품 출시 (https://www.vertiv.com/news/liebert-efc-launch-2026-06-13), 3. VRT 6/14 분기 배당 선언 (https://investors.vertiv.com/dividend-2026-06-14), 4. MOD FQ3 2026 데이터센터 매출 31% QoQ 증가 (https://investors.modine.com/q3-2026-earnings). [교차검증 조정: catalyst 4개 확인, 긍정 우세 → 매우강함 유지. 차트 coherence: VRT/MOD/TT 평균 RS +11.2% 양호 → 매우강함 확정]

VRT선도 데이터센터 전력·냉각 인프라 (UPS, 열 관리, 액체냉각) 선정: AI 데이터센터 냉각 시장 선도, $15B 백로그. ThermoKey 인수로 열 거부 역량 확대. 2026 매출 34% 성장 전망
MOD 열 관리 시스템 제조 (데이터센터, 산업용) 선정: FQ3 2026 데이터센터 매출 31% QoQ 증가, FQ4 추가 성장 예상
TT HVAC 및 열 관리 솔루션 (Trane 브랜드) 선정: 2/18 Stellar Energy Americas 인수 완료, Nvidia Omniverse DSX 기가와트급 AI 팩토리 열 관리 레퍼런스 디자인 출시
CARR 냉난방·냉각 솔루션 (Carrier QuantumLeap 데이터센터 제품군) 선정: 2025년 2월 QuantumLeap 제품군 발표, Strategic Thermal Labs 및 ZutaCore 투자로 액체냉각 기술 확보

🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드

AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.

모멘텀: 매우강함

1. 4대 하이퍼스케일러(MSFT, GOOGL, META, AMZN)가 4/30 실적 발표에서 2026 capex를 $630~750B로 상향 (https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/microsoft-meta-and-google-just-silenced-ai-spending-critics-in-one-e), 2. GOOGL Google Cloud Q1 매출 63% 증가 (https://abc.xyz/investor/), 3. AMZN AWS Q1 매출 $37.6B (+28%) (https://ir.aboutamazon.com/quarterly-results/). [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 긍정 우세 → 매우강함 유지. 차트 coherence: GOOGL/AMZN/ORCL 평균 RS -2.1% 약세 → 강함으로 강등]

MSFT Azure 클라우드 + Copilot AI 플랫폼 선정: Azure 매출 34% 증가, AI 비즈니스 $37B ARR. 2026 capex $190B로 AI 인프라 배증 계획
GOOGL선도 Google Cloud + TPU 자체 칩 + Gemini AI 모델 선정: Google Cloud Q1 매출 63% 증가로 하이퍼스케일러 중 최고 성장률, 백로그 $462B로 전분기 대비 2배. 2026 capex $180~190B
META Llama AI 모델 + Reality Labs + 자체 데이터센터 선정: 2026 capex $115~135B로 2025 대비 거의 2배, 1/29 발표 후 10.4% 급등
AMZN AWS 클라우드 + Trainium/Inferentia 자체 칩 선정: AWS Q1 매출 $37.6B (+28%), 2026 capex $200B로 하이퍼스케일러 중 최대. 12개월간 3.8GW 전력 용량 추가
ORCL Oracle Cloud Infrastructure + 데이터베이스 선정: 하이퍼스케일러 5대 중 하나, 2026 capex/매출 비율 86%로 최고 수준

🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼

AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.

모멘텀: 강함

1. PLTR Q1 매출 $1.63B (+85% YoY, 2020년 이후 최고 성장률), 조정 EPS $0.33 (예상 $0.28 상회), 2026 매출 가이던스 $7.65~7.66B로 상향 (https://www.cnbc.com/2026/05/04/palantir-pltr-q1-earnings-report-2026.html), 2. SNOW가 5/28 실적 후 36% 급등 (역대 최대), AWS $6B 계약으로 AI 수요 입증 (https://www.snowflake.com/news/snowflake-q1-2026-earnings). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]

PLTR AI 플랫폼 (AIP) + 정부·상업 데이터 분석 선정: Q1 매출 85% 증가 (2020년 이후 최고), 조정 영업이익률 60%. 단 P/E 150x로 밸류에이션 부담, YTD -24%
SNOW유망 클라우드 데이터 웨어하우스 + AI 데이터 클라우드 선정: 5/28 실적 후 36% 급등 (역대 최대), AWS $6B 계약으로 AI 수요 입증. RPO $9.21B (+38%). 30일 내 명확한 catalyst + 애널리스트 재평가
NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화 + AI 플랫폼 선정: Q1 매출 22% 증가, 5/29 14% 급등. Wipro AI 파트너십 + BofA Buy 등급. AI 에이전트 워크플로우 선도
NET CDN + 제로 트러스트 보안 + 엣지 컴퓨팅 선정: Q1 매출 34% 증가, AI 에이전트 인프라 포지셔닝. 단 5/7 1,100명 감원 발표 후 24% 급락
MDB NoSQL 데이터베이스 (MongoDB Atlas 클라우드) 선정: 5/28 실적 후 22% 급등, AI 워크로드 데이터 아키텍처 수요 증가. 매출 21.5% 성장 전망

2️⃣ 오늘 밤 실행 후보

🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)

⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직

	차트 강함	차트 중립	차트 과열	차트 약함
뉴스 선행 강함	⭐ 실행 최우선	승급 대기	🚫 보류	⚠️ 함정
뉴스 중립	✅ 차트 단독	관심 리스트	추격 금지	제외
뉴스 부정	역발상 관망	관망	제외	제외

원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.

오늘 적용 결과

AMAT (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (삼중 정렬: 매우강함 모멘텀 + 52주 신고가 돌파 직전 + Q2 실적 서프라이즈)

MRVL (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (강함 모멘텀 + breakout_imminent + AI 인프라 interconnect 수요 급증)

SNOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (강함 모멘텀 + 강력한 반등 + AWS $6B 계약 catalyst)

MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (돌파 대기) 매우강함 모멘텀 + 52주 고점 근접, $1088 돌파 시 진입

LRCX (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (돌파 대기) 매우강함 모멘텀 + 상승 추세, $389 돌파 시 진입

AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (고점 재테스트) 강함 모멘텀 + MI325X 대형 계약, $547 신고가 돌파 시 진입

TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (코일링) 매우강함 모멘텀 + CoWoS 증설 완료, $445 돌파 시 진입

ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (코일링) 강함 모멘텀 + Q1 AI 매출 47% 증가, $177 돌파 시 진입

COHR (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (50MA 안착) 강함 모멘텀 + Meta 800G 계약, $426 돌파 시 진입

ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (코일링) 강함 모멘텀 + Boyd Thermal 인수 완료, $431 돌파 시 진입

PWR (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (고점 재테스트) 강함 모멘텀 + 데이터센터 전력 프로젝트 수주 증가, $785 돌파 시 진입

MOD (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (고거래량 확인) 매우강함 모멘텀 + FQ3 데이터센터 매출 31% QoQ 증가, $306 돌파 시 진입

TT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (신고가 근접) 매우강함 모멘텀 + Stellar Energy 인수 완료, $491 돌파 시 진입

VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (조정 후 재상승) 매우강함 모멘텀 + ThermoKey 인수 완료, $320 돌파 시 진입

GOOGL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (저평가 구간) 강함 모멘텀 (차트 coherence 강등) + Google Cloud 63% 성장, $402 돌파 시 진입

ORCL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (코일링) 강함 모멘텀 (차트 coherence 강등) + capex/매출 비율 86%, $200 돌파 시 진입

MDB (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (고거래량 확인) 강함 모멘텀 + 5/28 실적 후 22% 급등, $360 돌파 시 진입

CARR (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (RSI 69 과열 경계) 매우강함 모멘텀 + QuantumLeap 제품군 발표, $79 돌파 시 진입 (RSI 주의)

GEV (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (조정 중) 강함 모멘텀 + GridOS Transmission 발표, $1148 돌파 시 진입

VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (RS +15.5% 양호) 강함 모멘텀 + AWS/Meta PPA 체결, $170 돌파 시 진입

NET (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (코일링) 강함 모멘텀 + Q1 매출 34% 증가, $272 돌파 시 진입 (5/7 감원 리스크 주의)

CRDO (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 (단기 과열) 강함 모멘텀이나 차트 단기 과열 (RSI 82 추정), $220 재조정 후 재진입 고려

NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 회피 (모멘텀 상실) 강함 모멘텀이나 50MA 하회, RS -8.1% 약세, 모멘텀 상실

AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 회피 (50MA 하회) 강함 모멘텀이나 50MA -8%, RSI 40.5 약세, RS -10.6%

LITE (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 회피 (모멘텀 약화) 강함 모멘텀이나 52주 고점 대비 -17%, 50MA 하회, 모멘텀 약화

CIEN (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 회피 (과매도 급락) 강함 모멘텀이나 RSI 28 과매도, 50MA -17.7% 급락, RS -22.9% 심각한 약세

CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 강함 모멘텀이나 200MA -15.9% 구조적 약세, 50MA 하회, RSI 38.6 (Python 필터 확정)

MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 강함 모멘텀 (차트 coherence 강등)이나 200MA -12.6% 구조적 약세, 50MA -4.5%, RS -7.7% (Python 필터 확정)

META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 강함 모멘텀 (차트 coherence 강등)이나 200MA -8.4% 약세, 50MA 하회, RSI 39.4 (Python 필터 확정)

AMZN (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 회피 (과매도 급락) 강함 모멘텀 (차트 coherence 강등)이나 RSI 28.3 과매도, 50MA -4%, 급락 구간

PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 강함 모멘텀 + Q1 85% 성장이나 200MA -16.8% 구조적 약세, 50MA -4.2%, 고점 대비 -36%, P/E 150x 밸류에이션 부담 (Python 필터 확정)

NOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (200MA 약세 주의) 강함 모멘텀 + Q1 매출 22% 증가, $115 돌파 시 진입 (200MA -26.4% 약세 주의)

🚀 폭발_임박 후보 (4종목)

메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).

3️⃣ 관심 리스트

🔭 레이더 발굴

기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (7종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.

티커	Layer	라벨	출처 / 차트
MRVL	Layer 1 반도체 설계	폭발_임박	PICK — Layer 1 강함 모멘텀 (Blackwell 수요 + AMD 대형 계약 + AVGO ASIC 급증 3개 catalyst) + 차트 강력한 상승
SNOW	Layer 7 AI 소프트웨어	폭발_임박	CHART — +15.8%/200MA · RSI 68.1 · vol 1.3x
AMAT	Layer 2 HBM / 장비	폭발_임박	CHART — +81.7%/200MA · RSI 73.4 · vol 1.19x
CARR	Layer 5 쿨링 / 써멀	폭발_임박	CHART — +20.0%/200MA · RSI 69.1 · vol 1.05x

티커	Layer	상태	승급 트리거
MU	L2 제조/메모리	WATCH	$1088 돌파 시 진입. Entry $1020~$1050, Stop $935, TP1 $1200, TP2 $1400. HBM4 NVDA 검증 완료 catalyst
LRCX	L2 제조/메모리	WATCH	$389 돌파 시 진입. Entry $369~$385, Stop $338, TP1 $430, TP2 $500. HBM 제조 라인 투자 수혜
AMD	L1 반도체 설계	WATCH	$547 신고가 돌파 시 진입. Entry $507~$530, Stop $465, TP1 $600, TP2 $680. MI325X Meta/MS 대형 계약
TSM	L2 제조/메모리	WATCH	$445 돌파 시 진입. Entry $425~$440, Stop $390, TP1 $480, TP2 $530. CoWoS 캐파 30% 증설 완료
ANET	L3 네트워킹	WATCH	$177 돌파 시 진입. Entry $168~$175, Stop $154, TP1 $195, TP2 $220. Q1 AI 클러스터 이더넷 매출 47% 증가
COHR	L3 네트워킹	WATCH	$426 돌파 시 진입. Entry $382~$410, Stop $350, TP1 $470, TP2 $540. Meta 800G 광트랜시버 대규모 계약
ETN	L4 전력/그리드	WATCH	$431 돌파 시 진입. Entry $407~$425, Stop $375, TP1 $465, TP2 $510. Boyd Thermal 인수 완료, 액체냉각 진입
PWR	L4 전력/그리드	WATCH	$785 돌파 시 진입. Entry $719~$760, Stop $660, TP1 $850, TP2 $950. 데이터센터 전력 프로젝트 수주 증가
MOD	L5 냉각	WATCH	$306 돌파 시 진입. Entry $285~$300, Stop $262, TP1 $340, TP2 $390. FQ3 데이터센터 매출 31% QoQ 증가
TT	L5 냉각	WATCH	$491 돌파 시 진입. Entry $475~$485, Stop $435, TP1 $530, TP2 $580. Stellar Energy 인수 완료
VRT	L5 냉각	WATCH	$320 돌파 시 진입. Entry $299~$315, Stop $275, TP1 $360, TP2 $400. ThermoKey 인수 완료, 열 거부 포트폴리오 확장
CARR	L5 냉각	WATCH	$79 돌파 시 진입. Entry $71~$77, Stop $65, TP1 $88, TP2 $100. QuantumLeap 제품군 발표 (RSI 69 과열 경계)
GOOGL	L6 하이퍼스케일러	WATCH	$402 돌파 시 진입. Entry $373~$390, Stop $342, TP1 $430, TP2 $480. Google Cloud Q1 매출 63% 증가 (RSI 40대 저평가 구간)
ORCL	L6 하이퍼스케일러	WATCH	$200 돌파 시 진입. Entry $188~$195, Stop $172, TP1 $220, TP2 $250. capex/매출 비율 86% 최고 수준
MDB	L7 AI 소프트웨어	WATCH	$360 돌파 시 진입. Entry $348~$355, Stop $320, TP1 $400, TP2 $460. 5/28 실적 후 22% 급등
GEV	L4 전력/그리드	WATCH	$1148 돌파 시 진입. Entry $982~$1100, Stop $900, TP1 $1250, TP2 $1400. GridOS Transmission 발표 (현재 조정 중)
VST	L4 전력/그리드	WATCH	$170 돌파 시 진입. Entry $158~$165, Stop $145, TP1 $190, TP2 $217. AWS/Meta PPA 체결 (RS +15.5% 양호)
NET	L7 AI 소프트웨어	WATCH	$272 돌파 시 진입. Entry $230~$260, Stop $210, TP1 $300, TP2 $340. Q1 매출 34% 증가 (5/7 감원 리스크 주의)
NOW	L7 AI 소프트웨어	WATCH	$115 돌파 시 진입. Entry $101~$110, Stop $92, TP1 $130, TP2 $150. Q1 매출 22% 증가 (200MA -26.4% 약세 주의)