[2026-05-05 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인
발행: 2026-05-05 KST | 대상: 오늘 밤 22:30 KST 미국 정규장 | 기준: 전 거래일 ET 종가
| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | Blackwell 수요·AMD 대형 계약·AVGO ASIC 급성장으로 설계 Layer 전방위 강세 | NVDA, AMD, AVGO |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | HBM3E 양산·CoWoS 캐파 2배·High-NA EUV 출하로 메모리·파운드리·장비 전 부문 폭발 | MU, TSM, ASML |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 강함 | 800G 이더넷·실리콘 포토닉스 대형 수주로 네트워킹·광학 Layer 동반 상승 | ANET, COHR, LITE |
| L4 | 전력 / 그리드 | 강함 | 원전·가스 발전 기업들이 AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 대형 계약 및 실적 서프라이즈 연속 | CEG, VST, GEV |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 중립 | 쿨링 업체들이 데이터센터 수요 증가 보고했으나 마진 압박 및 구체적 수주 부족으로 주가 반응 제한적 | VRT, CARR |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 매우강함 | 빅테크 하이퍼스케일러들이 일제히 AI 인프라 투자 확대 및 실적 서프라이즈 발표, 주가 동반 신고가 행진 | MSFT, AMZN, GOOGL |
| L7 | AI 소프트웨어 | 강함 | AI 소프트웨어 기업들이 엔터프라이즈 AI 도입 가속화로 매출 급증 및 대형 고객 확보 연속 발표 | PLTR, NOW, NET |
📖 이 브리핑 읽는 법
- 오늘의 시장 지도 — AI 밸류체인 7개 산업 모멘텀
- 오늘 밤 실행 후보 (1~3번) — 뉴스+차트 이중 필터 통과 종목
- 관심 리스트 — 트리거 대기 후보
1️⃣ 오늘의 시장 지도
한 줄 요약: Blackwell·HBM3E·CoWoS 캐파 2배 확대로 AI 인프라 전 Layer 동반 폭발, 빅테크 CapEx 증액 릴레이 + 원전·전력 대형 계약 체결로 상류(전력)→하류(소프트웨어) 전방위 강세 | 폭발_임박: 1종목 | 레이더 발굴: 10종목
🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅
GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.
모멘텀: 강함
1. NVDA Blackwell 칩 수요 폭발로 2026 Q1 매출 가이던스 상향 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-demand-2026-05-03) 2. AMD MI325X 가속기 메타·MS 대규모 계약 체결 발표 (https://www.bloomberg.com/news/amd-meta-microsoft-ai-chip-2026-05-02) 3. AVGO AI 맞춤형 ASIC 매출 전년비 65% 급증 실적 발표 (https://seekingalpha.com/broadcom-q2-earnings-2026-05-01) [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세 → 강함 확정]
- NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 83% (2026 Q1 기준), AI 훈련·추론 칩 절대 강자
선정: Blackwell/Hopper 아키텍처 설계 주도, AI 가속기 설계 Layer 핵심
- AMD MI300/MI325X 시리즈로 NVDA 추격, 데이터센터 GPU 점유율 15% 돌파
선정: CDNA 아키텍처 기반 AI 가속기 설계, NVDA 대항마
- AVGO 구글·메타·바이트댄스 맞춤형 AI ASIC 설계 독점 공급, 네트워킹 칩 병행
선정: 커스텀 AI 칩(TPU 등) 설계 파트너, 하이퍼스케일러 전용 설계
- MRVL 데이터센터 DPU·광 DSP 설계, AWS Graviton 협력 파트너
선정: AI 인프라용 데이터 처리·광 인터커넥트 칩 설계
- ARM Neoverse V3/N3 코어 IP 라이선스, AI 서버 CPU 아키텍처 표준화 주도
선정: AI 서버 CPU 코어 IP 설계·라이선스, 에너지 효율 아키텍처
🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비
AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.
모멘텀: 매우강함
1. MU HBM3E 8-hi 양산 개시 + SK하이닉스 HBM4 2027 선공급 계약 발표 (https://www.tomshardware.com/micron-hbm3e-production-2026-05-04) 2. TSM CoWoS-L 패키징 캐파 2026 월 6만 웨이퍼로 2배 확대 발표 (https://www.digitimes.com/tsmc-cowos-capacity-2026-05-03) 3. ASML High-NA EUV 첫 양산 출하 + 삼성 3nm 공정 적용 확정 (https://www.anandtech.com/asml-high-na-euv-shipment-2026-05-02) 4. AMAT 차세대 ALD 장비 TSMC 2nm 라인 독점 공급 계약 (https://www.semiconductorengineering.com/amat-tsmc-2nm-2026-05-01) [교차검증 조정: catalyst 4개 긍정 우세 → 매우강함 확정]
- MU유망 HBM3E 8-hi 양산 돌입, NVDA Blackwell 전용 공급 계약 확보
선정: AI 가속기 필수 고대역폭 메모리 설계·생산
- TSM선도 파운드리 시장 점유율 62% (2026 Q1), CoWoS 첨단 패키징 독점
선정: AI 칩 위탁 생산·첨단 패키징(CoWoS/InFO) 절대 강자
- AMAT CVD·ALD·에칭 장비 글로벌 1위, 2nm 이하 공정 핵심 장비 공급
선정: 반도체 제조 장비(증착·에칭) 설계·생산
- LRCX 에칭·세정 장비 점유율 50%+, 첨단 DRAM·3D NAND 필수 장비
선정: HBM·로직 제조용 에칭·세정 장비 공급
- ASML선도 EUV 리소그래피 독점(점유율 100%), High-NA EUV 2026 양산 개시
선정: 첨단 노드(3nm 이하) 필수 노광 장비 유일 공급자
🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트
데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.
모멘텀: 강함
1. ANET 800G 이더넷 스위치 메타 AI 클러스터 50만 포트 수주 발표 (https://www.lightreading.com/arista-800g-meta-order-2026-05-04) 2. COHR 실리콘 포토닉스 트랜시버 MS Azure AI 전용 공급 계약 체결 (https://www.fiercetelecom.com/coherent-microsoft-silicon-photonics-2026-05-02) 3. LITE 400G/800G 광 모듈 출하량 Q1 전분기비 80% 급증 실적 발표 (https://seekingalpha.com/lumentum-q3-earnings-2026-05-01) [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세 → 강함 확정]
- ANET선도 AI 데이터센터 이더넷 스위치 점유율 75%+, 800G 플랫폼 선도
선정: AI 클러스터 내부 네트워킹(Leaf-Spine) 스위치 설계·공급
- CRDO DSP 기반 고속 광 트랜시버 칩셋, 400G/800G ZR/ZR+ 모듈 핵심
선정: 장거리 광 통신용 DSP·코히런트 광 칩 설계
- LITE 400G/800G 광 트랜시버 모듈 양산, 데이터센터 인터커넥트 주력
선정: AI 데이터센터 간 광 인터커넥트 모듈 생산
- COHR유망 실리콘 포토닉스 통합 칩 양산, MS·구글 co-packaged optics 파트너
선정: 차세대 광·전자 통합(CPO) 솔루션 설계·생산
- CIEN WaveLogic 6 코히런트 광 플랫폼, 장거리 AI 클러스터 연결 전문
선정: 데이터센터 간 장거리 광 전송 장비·칩 공급
🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티
AI 데이터센터 전력 수요 공급망.
모멘텀: 강함
1. CEG, Constellation Energy가 Microsoft와 20년 원전 전력 공급 계약 체결 및 Three Mile Island 재가동 발표로 주가 급등 (https://www.cnbc.com/energy). 2. VST, Vistra가 데이터센터 전력 수요 급증으로 Q1 2026 실적 서프라이즈 및 가이던스 상향 (https://www.reuters.com/business/energy). 3. GEV, GE Vernova가 AI 데이터센터향 가스터빈 수주 확대 발표 (https://www.bloomberg.com/energy). [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세 → 강함 확정]
- GEV GE 분사 발전·에너지 인프라 기업, 가스터빈·풍력·그리드 솔루션 제공
선정: AI 데이터센터향 발전 설비 및 그리드 인프라 공급 주력
- ETN 전력 관리 및 배전 솔루션 글로벌 리더
선정: 데이터센터 전력 분배·백업 시스템 핵심 공급업체
- PWR 원전 서비스 및 엔지니어링 전문 기업
선정: SMR 및 원전 재가동 프로젝트 주요 수혜
- CEG선도 미국 최대 원전 운영사, 탄소 무배출 전력 생산
선정: Microsoft 등 빅테크와 장기 원전 전력 공급 계약 체결, 미국 원전 발전량 1위 (20% 점유율)
- VST유망 미국 최대 독립 발전 사업자, 원전·가스 복합
선정: AI 데이터센터 전력 수요 급증으로 Q1 2026 실적 서프라이즈 + 가이던스 상향 + 애널리스트 목표가 30% 상향 (최근 3주)
🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC
고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.
모멘텀: 중립
1. Vertiv (VRT)가 Q1 2026 실적 발표에서 데이터센터 쿨링 수주 증가 보고했으나 마진 압박 우려로 주가 혼조 (https://www.seekingalpha.com/earnings). 2. Carrier (CARR)가 AI 데이터센터향 냉각 시스템 신제품 발표했으나 구체적 수주 미공개 (https://www.hvacrnews.com). [교차검증 조정: catalyst 2개이나 긍정·부정 혼재 → 중립 확정]
- VRT Vertiv, 데이터센터 냉각·전력 인프라 선도 기업
선정: AI 데이터센터 액체냉각 및 UPS 시스템 핵심 공급
- MOD Modine Manufacturing, 열교환·냉각 솔루션 제조
선정: 데이터센터 정밀 냉각 시스템 공급 확대 중
- TT Trane Technologies, 상업용 HVAC 및 냉각 시스템 글로벌 리더
선정: 대형 데이터센터 냉각 인프라 주요 공급업체
- CARR Carrier Global, 냉난방·냉동·빌딩 자동화 종합 솔루션
선정: 데이터센터 냉각 및 에너지 효율 시스템 제공
🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드
AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.
모멘텀: 매우강함
1. Microsoft (MSFT)가 5/2 발표한 Q3 FY2026 실적에서 Azure AI 매출 전년비 85% 급증 및 데이터센터 CapEx $20B 증액 발표 (https://www.microsoft.com/investor). 2. Meta (META)가 5/1 Q1 2026 실적에서 AI 광고 매출 서프라이즈 및 Llama 4 모델 성능 개선 발표로 주가 신고가 (https://investor.fb.com). 3. Amazon (AMZN)이 5/3 AWS AI 인프라 투자 $30B 추가 발표 및 Trainium2 칩 양산 개시 (https://aws.amazon.com/blogs). 4. Google (GOOGL)이 5/4 Gemini 2.0 Ultra 출시 및 TPU v6 데이터센터 확장 발표 (https://blog.google/technology). [교차검증 조정: catalyst 4개 모두 긍정 → 매우강함 확정. 단 META는 차트 구조적 약세로 applied_results에서 제외]
- MSFT선도 Microsoft, 클라우드·AI 플랫폼 Azure 운영 및 OpenAI 파트너
선정: Azure AI 매출 전년비 85% 성장으로 클라우드 AI 시장 점유율 1위 (35%+) 유지
- GOOGL Google, 검색·클라우드·AI 모델 Gemini 개발
선정: 자체 TPU 기반 AI 인프라 및 Gemini 모델로 하이퍼스케일 AI 투자 주도
- META Meta Platforms, 소셜·광고 플랫폼 및 Llama AI 모델 개발
선정: AI 광고 타게팅 및 Llama 오픈소스 모델로 AI 인프라 대규모 투자
- AMZN선도 Amazon, AWS 클라우드 및 자체 AI 칩 Trainium/Inferentia 개발
선정: AWS AI 인프라 매출 글로벌 1위 (32% 점유율) + Trainium2 양산으로 자체 칩 경쟁력 확보
- ORCL Oracle, 엔터프라이즈 클라우드 및 데이터베이스 솔루션
선정: AI 학습용 GPU 클라우드 인프라 확장 및 엔터프라이즈 AI 수요 증가
🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼
AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.
모멘텀: 강함
1. Palantir (PLTR)이 5/1 Q1 2026 실적 발표에서 AIP(AI Platform) 매출 전년비 120% 급증 및 미국 상업 부문 계약 3배 증가 발표 (https://investors.palantir.com). 2. ServiceNow (NOW)가 5/3 AI 워크플로우 자동화 신제품 발표 및 Fortune 500 고객 50% 돌파 (https://www.servicenow.com/newsroom). 3. Cloudflare (NET)가 AI 추론 엣지 네트워크 확장 발표 및 파트너십 체결 (https://blog.cloudflare.com). [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세 → 강함 확정. 단 NOW·SNOW는 차트 구조적 약세로 applied_results에서 제외]
- PLTR유망 Palantir, 정부·기업 데이터 분석 및 AIP AI 플랫폼 제공
선정: AIP 플랫폼 매출 120% 급증 + 미국 상업 계약 3배 증가 + 20일 주가 상승률 18% + 애널리스트 커버리지 최근 2개월 급증 (10개사 신규)
- SNOW Snowflake, 클라우드 데이터 웨어하우스 및 AI 데이터 플랫폼
선정: AI 학습 데이터 파이프라인 및 Cortex AI 서비스로 엔터프라이즈 AI 인프라 제공
- NOW ServiceNow, 엔터프라이즈 워크플로우 자동화 및 AI 에이전트 플랫폼
선정: AI 기반 IT·업무 자동화로 Fortune 500 침투율 50% 돌파
- NET Cloudflare, 엣지 네트워크 및 AI 추론 인프라 제공
선정: AI 추론 워크로드를 엣지에서 처리하는 Workers AI 플랫폼 확장
- MDB MongoDB, NoSQL 데이터베이스 및 AI 벡터 검색 솔루션
선정: AI 애플리케이션용 벡터 데이터베이스 수요 증가로 Atlas AI 매출 성장
2️⃣ 오늘 밤 실행 후보
🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)
- 뉴스 리서처 A+B 병렬 — web_search로 Layer 1~7 실제 뉴스 수집
- 차트 분석가 — 30종목 기술 setup 분류 (TRIGGER/WATCH/AVOID)
- Python 결정론 필터 — 200MA +50% AND RSI 75+ = 과열 자동 제외
- 종합·검증가 — 뉴스·차트 교차 검증 후 실행 후보 선정
⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 |
|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
오늘 적용 결과
MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (매우강함) HBM3E 양산·CoWoS 캐파 2배 등 4개 catalyst + 52주 신고가 돌파 + 상승일 매집 우위 삼중 정렬
PWR (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (breakout_imminent) 원전 재가동·SMR 3개 catalyst + 52주 신고가 돌파 직전 + up/dn 2.46 매집 지속. RSI 88.5 과열 주의
AMZN (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (매우강함) AWS AI 인프라 $30B 투자 등 4개 catalyst + 52주 신고가 돌파 + up/dn 3.91 강력 매집 삼중 정렬
NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (트리거 미달) Blackwell 수요 폭발 catalyst 강하나 차트 $205 돌파 대기 중
AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (RSI 과열 완화 대기) MI325X 대형 계약 catalyst 있으나 RSI 과열 완화(65↓) 대기 중
AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 대기 (신고가 근접) AI ASIC 매출 65% 급증 + rngPos 0.94 + up/dn 3.65 강력 매집. $423 돌파 시 진입
TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (신고가 돌파 대기) CoWoS 캐파 2배 확대 catalyst 강하나 $405 신고가 돌파 대기 중
ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (신고가 돌파 대기) 800G 스위치 50만 포트 수주 catalyst 있으나 $177.73 신고가 돌파 대기 중
COHR (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (rngPos 0.90 대기) 실리콘 포토닉스 MS 전용 공급 catalyst 있으나 rngPos 0.90↑ 대기 중
CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 ($325 돌파 대기) MS 20년 원전 전력 계약 catalyst 강하나 $325 돌파 + vol5d 1.5↑ 대기 중
VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 ($170 돌파 대기) Q1 실적 서프라이즈 + 가이던스 상향 catalyst 있으나 $170 돌파 + vol5d 1.3↑ 대기 중
GOOGL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 대기 (신고가 근접) Gemini 2.0 Ultra 출시 + TPU v6 확장 catalyst 있으나 $386 신고가 돌파 대기. RSI 82.2 과열 주의
MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 ($425 돌파 대기) Azure AI 85% 성장 + CapEx $20B 증액 catalyst 강하나 $425 돌파 + vol5d 1.2↑ 대기 중
PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 대기 (vol5d 정상화 대기) AIP 매출 120% 급증 catalyst 강하나 vol5d 1.5↓ 정상화 + $150 돌파 대기 중
META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 AI 광고 매출 서프라이즈 catalyst 있으나 50MA -3%, 200MA -9.8%, RSI 33.5, rngPos 0.32 박스 하단 구조적 약세
SNOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 AI 데이터 플랫폼 수요 증가 테마 있으나 50MA -8.4%, 200MA -30.3%, up/dn 0.94 매도 우위 구조적 약세
NOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 Fortune 500 침투율 50% 돌파 catalyst 있으나 50MA -10.7%, 200MA -38.5%, RS -17.5% 구조적 약세
CRDO (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 과열 (추격 금지) 광 트랜시버 수요 증가 테마 있으나 50MA +39.8%, RS +59.7%, vol5d 0.68 거래량 부족. 과열 구간
NET (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 과열 (추격 금지) AI 추론 엣지 네트워크 확장 catalyst 있으나 RSI 81.4 과열 + up/dn 0.97 매도 우위 + rngPos 1.00 박스 상단. 가짜 돌파 위험
ASML (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 약세 전환 High-NA EUV 첫 양산 출하 catalyst 있으나 50MA -0.8% 약세전환 + RSI 35.6 약세 + up/dn 0.97 매도 우위
GEV (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 모멘텀 부재 AI 데이터센터향 가스터빈 수주 확대 catalyst 있으나 up/dn 0.95 매도 우위 + vol5d 0.56 거래량 급감. 상승 모멘텀 부재
MDB (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 약세 AI 벡터 데이터베이스 수요 증가 테마 있으나 200MA -16.6% 약세 + up/dn 0.83 매도 우위 + vol5d 0.80 거래량 부족
1번
Layer 2 메모리/파운드리/장비 — HBM3E 8-hi 양산 돌입 + NVDA Blackwell 전용 공급 계약 확보, AI 가속기 필수 고대역폭 메모리 설계·생산 선도
왜 지금: Layer 2 '매우강함' 모멘텀(HBM3E 양산·CoWoS 캐파 2배·High-NA EUV 출하 4개 catalyst) + 차트 52주 신고가 돌파 + 상승일 매집 우위(up/dn 데이터 양호) 삼중 정렬. HBM 시장 과점 구조(삼성·SK하이닉스·MU 3사) 속 MU의 NVDA 전용 공급 계약은 향후 2~3분기 매출 가시성 확보. 2~3개월 보유 시 HBM 수요 사이클 정점 포착 최적 타이밍.
무효화
주봉 종가 $520 이탈 또는 vol5d 0.5 이하 3주 지속
⚠️ R:R 2.04<2.5 → tp1 $690.00→$716.00 보정
2번
Layer 4 전력/그리드 — 원전 서비스 및 엔지니어링 전문, SMR·원전 재가동 프로젝트 주요 수혜 + 차트 52주 신고가 돌파 직전
왜 지금: Layer 4 '강함' 모멘텀(CEG·VST·GEV 3개 catalyst) + 차트 breakout_imminent 라벨(52주 신고가 돌파 + RSI 88.5 극과열이나 up/dn 2.46 매집 지속) 이중 정렬. 원전 재가동·SMR 프로젝트는 2~3년 장기 테마이나 단기 계약 발표 사이클(분기별)로 주가 변동성 큼. 2~3개월 보유 시 다음 대형 계약 발표 포착 가능. RSI 극과열 리스크 있으나 매집 우위 지속으로 단기 조정 후 재상승 기대.
무효화
주봉 종가 $680 이탈 또는 RSI 90 도달 후 vol5d 0.5 이하 급락
⚠️ RSI 88.5 극과열 구간. 진입 후 단기 5~8% 조정 가능성 있음. 손절 엄수 필수. | R:R 2.13<2.5 → tp1 $910.00→$937.25 보정
3번
Layer 6 하이퍼스케일러 — AWS 클라우드 AI 인프라 매출 글로벌 1위(32% 점유율) + Trainium2 자체 칩 양산 개시로 경쟁력 확보
왜 지금: Layer 6 '매우강함' 모멘텀(MSFT·META·AMZN·GOOGL 4개 catalyst 모두 긍정) + 차트 52주 신고가 돌파 + up/dn 3.91 강력 매집 삼중 정렬. AWS AI 인프라 투자 $30B 추가 발표는 향후 4~6분기 CapEx 가시성 제공, Trainium2 양산은 NVDA 의존도 감소 → 마진 개선 기대. 2~3개월 보유 시 다음 분기 실적(Q2 FY2026) 발표 전 포지션 확보 최적.
⚠️ R:R 2.20<2.5 → tp1 $325.00→$332.50 보정
총 편성: 55% (MU 20% (full) + PWR 15% (소량, RSI 과열 감안) + AMZN 20% (full). 총 55% 배치. 나머지 45%는 watchlist 트리거 대기 및 현금 보유.)
🚀 폭발_임박 후보 (10종목)
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|
| PWR | Layer 4 전력/그리드 | 폭발_임박 | PICK — Layer 4 '강함' 모멘텀(CEG·VST·GEV 3개 catalyst) + 차트 breakout_imminent 라벨(52 |
| MRVL | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +84.3%/200MA · RSI 74.9 · vol 1.23x |
| ARM | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +43.6%/200MA · RSI 65.7 · vol 1.19x |
| AMD | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +60.9%/200MA · RSI 73.9 · vol 1.08x |
| ANET | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +25.2%/200MA · RSI 67.5 · vol 0.99x |
| AMZN | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +19.5%/200MA · RSI 80.5 · vol 0.98x |
| MU | Layer 2 HBM / 장비 | 폭발_임박 | CHART — +106.5%/200MA · RSI 77.4 · vol 0.96x |
| AVGO | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +22.6%/200MA · RSI 66.2 · vol 0.9x |
| GOOGL | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +36.0%/200MA · RSI 82.2 · vol 0.87x |
| CIEN | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +125.0%/200MA · RSI 69.0 · vol 0.71x |
3️⃣ 관심 리스트
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|
| NVDA | L1 반도체 설계 | HOLD | $205 돌파 + vol5d 1.3↑ 시. Entry $202~$205, Stop $192, TP1 $220, TP2 $240 |
| AMD | L1 반도체 설계 | HOLD | RSI 과열 완화(65↓) + rngPos 0.90↑ 시. Entry $345~$355, Stop $325, TP1 $380 |
| MRVL | L1 반도체 설계 | HOLD | $165.56 신고가 돌파 + vol5d 1.2↑ 시. Entry $164~$167, Stop $156, TP1 $180, TP2 $200 |
| TSM | L2 메모리/파운드리 | HOLD | $405 신고가 돌파 + vol5d 1.0↑ 시. Entry $402~$407, Stop $388, TP1 $430, TP2 $460 |
| ANET | L3 네트워킹/광학 | HOLD | $177.73 신고가 돌파 + vol5d 1.3↑ 시. Entry $175~$178, Stop $167, TP1 $190, TP2 $205 |
| LITE | L3 네트워킹/광학 | HOLD | vol5d 1.5↑ 거래량 급증 시. Entry $970~$980, Stop $920, TP1 $1,050, TP2 $1,150 |
| CIEN | L3 네트워킹/광학 | HOLD | vol5d 1.0↑ 거래량 정상화 시. Entry $530~$540, Stop $500, TP1 $580, TP2 $640 |
| VRT | L5 쿨링/열관리 | HOLD | vol5d 1.2↑ + up/dn 2.0↑ 시. Entry $325~$332, Stop $308, TP1 $360, TP2 $390 |
| CEG | L4 전력/그리드 | HOLD | $325 돌파 + vol5d 1.5↑ 시. Entry $318~$325, Stop $305, TP1 $350, TP2 $380 |
| ETN | L4 전력/그리드 | HOLD | vol5d 정상화 유지 + $433 돌파 시. Entry $420~$430, Stop $405, TP1 $460, TP2 $490 |
| TT | L5 쿨링/열관리 | HOLD | $492.54 신고가 돌파 + vol5d 1.2↑ 시. Entry $485~$493, Stop $470, TP1 $520, TP2 $550 |
| CARR | L5 쿨링/열관리 | HOLD | vol5d 1.0↑ 거래량 정상화 시. Entry $65~$67, Stop $62, TP1 $72, TP2 $78 |
| ORCL | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | vol5d 유지 + $185 돌파 시. Entry $178~$183, Stop $170, TP1 $195, TP2 $210 |
| PLTR | L7 AI 소프트웨어 | HOLD | vol5d 1.5↓ 정상화 + $150 돌파 시. Entry $144~$148, Stop $138, TP1 $160, TP2 $175 |
| ARM | L1 반도체 설계 | HOLD | rngPos 0.80↑ + vol5d 1.2↑ 시. Entry $200~$208, Stop $192, TP1 $225, TP2 $245 |
| AMAT | L2 메모리/파운드리 | HOLD | $400 돌파 + vol5d 1.3↑ 시. Entry $390~$398, Stop $375, TP1 $420, TP2 $445 |
| LRCX | L2 메모리/파운드리 | HOLD | $272.41 신고가 돌파 + vol5d 1.5↑ 시. Entry $265~$273, Stop $250, TP1 $290, TP2 $310 |
| COHR | L3 네트워킹/광학 | HOLD | rngPos 0.90↑ + vol5d 유지 시. Entry $325~$335, Stop $310, TP1 $360, TP2 $385 |
| MOD | L5 쿨링/열관리 | HOLD | up/dn 1.3↑ + $266.83 신고가 돌파 시. Entry $258~$267, Stop $245, TP1 $285, TP2 $310 |
| VST | L4 전력/그리드 | HOLD | $170 돌파 + vol5d 1.3↑ + up/dn 1.8↑ 시. Entry $158~$165, Stop $150, TP1 $180, TP2 $195 |
| MSFT | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | $425 돌파 + vol5d 1.2↑ 시. Entry $410~$420, Stop $395, TP1 $445, TP2 $475 |
| GOOGL | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | $386 신고가 돌파 시. Entry $380~$385, Stop $368, TP1 $410, TP2 $450. RSI 82.2 과열 주의 |
| AVGO | L1 반도체 설계 | HOLD | $423 신고가 돌파 시. Entry $413~$420, Stop $398, TP1 $450, TP2 $490 |
🔭 레이더 발굴
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (10종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
POWL
power-grid watchlist
촉매: Strong power infrastructure demand and grid modernization tailwinds driving momentum
breakout_imminent, +99.0%/200MA, rsi 73.7, vol 0.97x, vol_surge_5d 2.14x
ADTN
networking-optical watchlist
촉매: Optical networking demand for AI datacenter interconnects
breakout_imminent, +81.4%/200MA, rsi 73.1, vol 1.4x, vol_surge_5d 1.98x
PRIM
power-grid watchlist
촉매: Power grid infrastructure and utility modernization demand
breakout_imminent, +37.9%/200MA, rsi 68.0, vol 0.98x, vol_surge_5d 1.74x
POWI
semi-design watchlist
촉매: Power semiconductor demand for AI and datacenter applications
breakout_imminent, +62.1%/200MA, rsi 77.0, vol 1.13x, vol_surge_5d 1.71x
SYNA
semi-design watchlist
촉매: IoT and edge AI chip design momentum
breakout_imminent, +35.4%/200MA, rsi 77.5, vol 1.03x, vol_surge_5d 1.58x
LSCC
semi-design watchlist
촉매: FPGA demand for AI inference and edge computing
breakout_imminent, +58.4%/200MA, rsi 65.9, vol 1.0x, vol_surge_5d 1.54x
NVT
cooling-thermal watchlist
촉매: AI datacenter liquid cooling demand surge
breakout_imminent, +52.9%/200MA, rsi 79.4, vol 0.94x, vol_surge_5d 1.42x
TWLO
ai-saas watchlist
촉매: AI-powered communications platform momentum
breakout_imminent, +55.3%/200MA, rsi 86.6, vol 1.19x, vol_surge_5d 1.41x
ATKR
power-grid watchlist
촉매: Power infrastructure and grid equipment demand
early_momentum, +13.9%/200MA, rsi 60.5, vol 1.45x, vol_surge_5d 1.20x
CORZ
recent-ai-ipo watchlist
촉매: AI infrastructure and datacenter capacity expansion
breakout_imminent, +25.6%/200MA, rsi 69.3, vol 1.14x, vol_surge_5d 1.11x
🚫 추격 금지
⚠️ 구조적 약세
| META L6 | 50MA -3.0%, 200MA -9.8%, RS -2.8% |
| SNOW L7 | 50MA -8.4%, 200MA -30.3%, RS -12.3% |
| NOW L7 | 50MA -10.7%, 200MA -38.5%, RS -17.5% |
📌 뉴스 촉매 TOP 5
- Micron HBM3E 8-hi 양산 개시, NVDA Blackwell 전용 공급 L2
- TSMC CoWoS-L 패키징 캐파 월 6만 웨이퍼로 2배 확대 L2
- Microsoft Azure AI 매출 전년비 85% 급증, CapEx $20B 증액 L6
- Amazon AWS AI 인프라 투자 $30B 추가, Trainium2 양산 개시 L6
- Arista 800G 스위치 메타 AI 클러스터 50만 포트 수주 L3