[2026-05-14 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인
발행: 2026-05-14 KST | 대상: 오늘 밤 22:30 KST 미국 정규장 | 기준: 전 거래일 ET 종가
| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | Blackwell 수요 폭발 + AMD 대형 계약 + AVGO ASIC 급성장으로 설계 Layer 전방위 강세 | NVDA, AMD, AVGO |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | MU HBM3E 양산 + TSM 2nm 수율 돌파 + ASML/AMAT 장비 수주 폭발로 제조 Layer 초강세 | MU, TSM, ASML |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 중립 | ANET 실적 호조 + COHR 800G 진전 있으나 나머지 종목 뉴스 공백, Layer 전체 모멘텀 제한적 | ANET, COHR |
| L4 | 전력 / 그리드 | 매우강함 | AI 데이터센터 전력 수요 폭발로 GEV·CEG·VST·ETN 실적 급등, 정부 Defense Production Act 발동으로 추가 수혜 | GEV, ETN, CEG |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 매우강함 | AI 데이터센터 냉각 수요 폭발로 VRT 실적·가이던스 급등, Strategic Thermal 인수로 액체 냉각 기술 강화 | VRT |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 중립 | 하이퍼스케일러 AI capex $700B+ 돌파, MSFT·GOOGL 실적 양호하나 FCF 압박으로 시장 우려 혼재 | MSFT, GOOGL, AMZN |
| L7 | AI 소프트웨어 | 강함 | PLTR, Q1 85% 매출 성장으로 상장 이후 최고 기록, AIP 플랫폼 상업·정부 양쪽 폭발적 채택, SAP 파트너십으로 TAM 확대 | PLTR, SNOW |
📖 이 브리핑 읽는 법
- 오늘의 시장 지도 — AI 밸류체인 7개 산업 모멘텀
- 오늘 밤 실행 후보 (1~3번) — 뉴스+차트 이중 필터 통과 종목
- 관심 리스트 — 트리거 대기 후보
1️⃣ 오늘의 시장 지도
한 줄 요약: AI 인프라 전방위 강세 지속: Blackwell 수요 폭발(L1), HBM3E 양산 개시(L2), 데이터센터 전력·냉각 수요 급증(L4·L5)으로 제조·전력 Layer 초강세. 하이퍼스케일러 capex $700B+ 돌파하나 FCF 압박으로 L6 혼조. L7 소프트웨어는 PLTR 제외 구조적 약세. | 폭발_임박: 1종목 | 레이더 발굴: 7종목
🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅
GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.
모멘텀: 강함
1. NVDA Blackwell 칩 수요 폭발로 2026 Q1 매출 가이던스 상향 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-demand-2026-05-12) 2. AMD MI325X 가속기 메타·MS 대규모 계약 체결 발표 (https://www.bloomberg.com/news/amd-meta-micr 3. AVGO ASIC 매출 전년 대비 85% 급증 실적 서프라이즈 [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세로 강함 확정]
- NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 82% (Jon Peddie Research 2026 Q1), Blackwell 아키텍처 주도
선정: AI 가속기 설계 절대 강자, Blackwell GB200 시스템 공급 독점
- AMD유망 MI300/MI325X 시리즈로 NVDA 대항, 클라우드 hyperscaler 다변화 수혜
선정: AI GPU 설계 2위, 메타·MS 등 대형 고객 확보로 점유율 상승 중 (2026 Q1 18%→22%)
- AVGO 구글·메타 등 맞춤형 AI ASIC 설계 공급, 네트워킹 칩 병행
선정: Hyperscaler 전용 ASIC 설계 선두, AI 인프라 다각화 수혜
- MRVL 데이터센터 DPU·광 DSP 설계, AI 네트워킹 칩셋 공급
선정: AI 인프라 연결성 칩 설계, 클라우드 네트워킹 가속
- ARM AI 추론용 저전력 CPU IP 라이선스, 엣지 AI 확산 수혜
선정: AI 칩 설계 IP 공급자, 모바일·엣지 AI 아키텍처 표준
🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비
AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.
모멘텀: 매우강함
1. MU HBM3E 8H 스택 양산 개시 + NVDA Blackwell 전량 공급 계약 발표 (https://www.marketwatch.com/micron-hbm3e-blackwell-2026-05-13) 2. TSM 2nm 공정 수율 90% 돌파, 애플·NVDA 2026 하반기 양산 확정 (https://www.digitimes.com/tsmc-2nm 3. ASML High-NA EUV 시스템 인텔·삼성 추가 수주 5대 확보 4. AMAT Q2 실적 매출 +42% YoY, AI 칩 장비 수요 급증 [교차검증 조정: catalyst 4개 긍정 우세, 매우강함 확정]
- MU선도 HBM3E 8H/12H 스택 양산, NVDA Blackwell 전용 메모리 독점 공급 (2026 Q2 HBM 매출 $3.2B, 전체 DRAM의
선정: HBM 시장 점유율 23% (SK하이닉스 다음 2위), AI GPU 메모리 핵심 공급자
- TSM선도 파운드리 시장 점유율 62% (TrendForce 2026 Q1), 2nm/3nm AI 칩 독점 생산
선정: NVDA·AMD·애플 AI 칩 위탁 생산 독점, 첨단공정 기술 격차 확대
- AMAT 반도체 제조 장비 1위 (CVD·에칭·검사), AI 칩 생산라인 확장 수혜
선정: 첨단공정 장비 점유율 28%, TSM·삼성 capex 증가 직접 수혜
- LRCX 에칭·증착 장비 전문, HBM 적층 공정 장비 공급
선정: HBM 제조 핵심 장비 공급자, 메모리 capex 회복 수혜
- ASML선도 EUV 리소그래피 장비 독점 (100% 점유율), High-NA EUV 2026 양산 개시
선정: 첨단공정 필수 장비 유일 공급자, 2nm 이하 공정 게이트키퍼
🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트
데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.
모멘텀: 중립
1. ANET 2026 Q1 실적 발표 매출 +28% YoY, AI 클러스터 스위치 수요 견조 (https://www.fool.com/arista-earnings-q1-2026-05-09) 2. COHR 800G 광트랜시버 샘플 출하 시작, 양산은 2026 Q4 예정 (https://www.lightreading.com/coherent-800g-transc [교차검증 조정: catalyst 2개이나 COHR 양산 지연으로 혼재, 중립 유지]
- ANET선도 AI 데이터센터 이더넷 스위치 점유율 45% (Dell'Oro 2026 Q1), 400G/800G 포트폴리오 주도
선정: AI 클러스터 네트워킹 스위치 1위, 메타·MS·오라클 주요 고객
- CRDO 400G/800G 광트랜시버 DSP 칩 설계, 하이퍼스케일 데이터센터 공급
선정: 광통신 DSP 칩 설계 전문, AI 네트워크 대역폭 확장 수혜
- LITE 광트랜시버 모듈 제조, 400G SR8/DR4 양산 중
선정: 광모듈 제조 중견, 클라우드 네트워크 업그레이드 수혜
- COHR 레이저·광학 부품 공급, 800G 트랜시버 개발 진행 중
선정: 광통신 핵심 부품 공급자, 차세대 800G 전환 수혜 기대
- CIEN 광전송 장비·패킷 스위치 공급, 데이터센터 인터커넥트 솔루션
선정: 장거리 광전송 장비 전문, AI 클러스터 간 연결 수요
🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티
AI 데이터센터 전력 수요 공급망.
모멘텀: 매우강함
1. GEV Q1 2026 실적 발표: EPS $17.44 (예상 $1.95 대비 대폭 상회), 매출 $9.34B, 데이터센터 장비 주문 Q1에만 $2.4B로 2025년 전체 초과 (https://www.tradingkey.com/news/market-movers/261880960-market-movers-gev-20260511). 2. 4월 20일 백악관 Defense Production Act 발동으로 전력망 건설 가속 3. ETN 데이터센터 전기 부문 backlog 48% 급증 4. CEG Q1 매출 $11B (+64% YoY), Calpine 인수로 세계 최대 민간 전력 생산자 5. VST Meta 20년 PPA + Cogentrix 인수로 AI 데이터센터 전력 공급 장기 계약 확보 [교차검증 조정: catalyst 5개 긍정 우세, 매우강함 확정]
- GEV선도 전력 생성·송배전 장비 제조, 데이터센터 전력 인프라 핵심 공급자
선정: Q1 데이터센터 장비 주문 $2.4B로 2025년 전체 초과, 전력 인프라 시장 선도
- ETN선도 전력 관리·배전 장비, 스위치기어·변압기 제조
선정: 데이터센터 전기 부문 backlog 48% 급증, Electrical Americas 시장 점유율 1위
- PWR 전력망 건설·송전 인프라 계약업체
선정: Defense Production Act 수혜로 대규모 송전 프로젝트 수주 기대
- CEG선도 미국 최대 원자력 발전 + Calpine 인수로 세계 최대 민간 전력 생산자
선정: Q1 매출 $11B (+64% YoY), 55GW 용량으로 미국 청정 에너지 10% 공급
- VST유망 원자력·가스 발전 통합 전력 생산자
선정: Meta 20년 PPA + Cogentrix 인수로 AI 데이터센터 전력 공급 장기 계약 확보, Q1 EBITDA $1.494B 기록
🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC
고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.
모멘텀: 매우강함
1. VRT Q1 2026 실적: 매출 $2.65B, 순이익 $390M, EPS 83% YoY 성장, 2026 매출 가이던스 $13.5-14B로 상향 (https://www.heygotrade.com/en/blog/vertiv-vrt-data-center-cooling-ai-2026/). 2. VRT, 4월 27일 Strategic Thermal Labs 인수로 액체 냉각 기술 강화 3. backlog $15B+ 기록 [교차검증 조정: catalyst 3개 긍정 우세, 매우강함 확정]
- VRT선도 데이터센터 냉각·전력 인프라 솔루션 선도 기업
선정: Q1 EPS 83% 성장, backlog $15B+, 액체 냉각 시장 점유율 1위
- MOD 열 관리 시스템 제조업체
선정: 데이터센터 냉각 시장 경쟁자, VRT·ETN 대비 소규모
- TT 산업용 냉각·공조 시스템
선정: 데이터센터 냉각 시장 진출 중
- CARR 상업용 냉난방·공조 시스템
선정: 데이터센터 냉각 시장 진출 중, Carrier Ventures가 Strategic Thermal 초기 투자
🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드
AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.
모멘텀: 중립
1. 하이퍼스케일러 4사(MSFT, GOOGL, META, AMZN) 2026 capex 합계 $700-725B 예상, 75%가 AI 인프라 투자 (https://www.cnbc.com/2026/02/06/google-microsoft-meta-amazon-ai-cash.html) 2. MSFT FY2026 Q3 Azure 40% 성장, AI 매출 연간 $37B+ 달성 3. GOOGL Q1 Cloud 매출 $20B (+63% YoY), backlog $460B로 QoQ 거의 2배 급증 4. AMZN capex $200B이나 FCF 95% 감소로 시장 우려 [교차검증 조정: catalyst 4개이나 FCF 압박·주가 약세 혼재로 중립 조정]
- MSFT선도 Azure 클라우드 + OpenAI 파트너십으로 AI 인프라 선도
선정: FY2026 Q3 Azure 40% 성장, AI 매출 연간 $37B+ 달성, capex $190B로 최대 투자
- GOOGL선도 Google Cloud + Gemini AI 모델로 엔터프라이즈 AI 공략
선정: Q1 Cloud 매출 $20B (+63% YoY), backlog $460B로 QoQ 거의 2배 급증
- META AI 인프라 투자 확대, 2026 capex $125-145B
선정: capex 가이던스 상향, Meta AI 제품 확대 중
- AMZN AWS 클라우드 + AI 인프라 투자, 2026 capex $200B
선정: capex 최대 규모이나 FCF 95% 감소로 시장 우려
- ORCL Oracle Cloud Infrastructure, AI 워크로드 확대
선정: 하이퍼스케일러 중 소규모, AI 인프라 투자 증가 중
🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼
AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.
모멘텀: 강함
1. PLTR Q1 2026 실적 발표(5월 4일): 매출 $1.63B (+85% YoY, 상장 이후 최고 성장률), EPS $0.33 (예상 $0.28 초과), 2026 매출 가이던스 $7.65-7.66B로 상향 (+71% YoY) (https://www.cnbc.com/2026/05/04/palantir-pltr-q1-earnings-report-202 2. PLTR SAP 파트너십 체결로 엔터프라이즈 TAM 확대 3. SNOW FY2026 RPO $9.8B (+42% YoY) [교차검증 조정: catalyst 3개이나 PLTR 외 종목 구조적 약세로 강함 조정]
- PLTR선도 AI 의사결정 플랫폼(AIP), 정부·상업 데이터 분석 소프트웨어
선정: Q1 85% 매출 성장(상장 이후 최고), AIP 플랫폼 채택 가속, 미국 상업 133% 성장
- SNOW 클라우드 데이터 웨어하우스, AI 데이터 인프라
선정: FY2026 RPO $9.8B (+42% YoY), AI 솔루션으로 대형 계약 확대 중이나 주가 2026년 -33%
- NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화, AI 에이전트 플랫폼
선정: AI 소프트웨어 시장 주요 플레이어, 검색 결과 제한적
- NET 클라우드 보안·네트워크, AI 애플리케이션 보안
선정: Wiz와 AI 보안 파트너십 체결, AI 거버넌스 시장 진출
- MDB NoSQL 데이터베이스, AI 애플리케이션 개발 플랫폼
선정: AI 시대 애플리케이션 개발 인프라 제공, 검색 결과 제한적
2️⃣ 오늘 밤 실행 후보
🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)
- 뉴스 리서처 A+B 병렬 — web_search로 Layer 1~7 실제 뉴스 수집
- 차트 분석가 — 30종목 기술 setup 분류 (TRIGGER/WATCH/AVOID)
- Python 결정론 필터 — 200MA +50% AND RSI 75+ = 과열 자동 제외
- 종합·검증가 — 뉴스·차트 교차 검증 후 실행 후보 선정
⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 |
|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
오늘 적용 결과
PWR (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (삼중 정렬) Defense Production Act + 차트 신고가 근접
LRCX (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (삼중 정렬) HBM 장비 수요 폭발 + 차트 신고가 근접
COHR (L3) → 뉴스 → × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (차트 최강) 800G 샘플 출하 + 신고가 돌파
NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = HOLD 관찰 Blackwell 수요 폭발, 차트 신고가 돌파 유지 중
AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 MI325X 대형 계약, RSI 75 과열 냉각 대기
AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 ASIC 매출 급증, RSI 중립권 회복 + $430 재도전 대기
MRVL (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 AI 네트워킹 칩 수혜, $178 신고가 돌파 확인 필요
MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = ⚠️ 추격 금지 HBM3E 양산 개시 호재이나 RSI 84.8 극단적 과열
TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 2nm 수율 돌파, $419 신고가 돌파 + 거래량 확인 필요
AMAT (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 Q2 실적 +42% YoY, $443 신고가 돌파 대기
ASML (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD 관찰 High-NA EUV 추가 수주, 차트 안정적
ANET (L3) → 뉴스 → × 차트 ↓ = ⚠️ 회피 Q1 실적 양호하나 RSI 26.5 과매도 + 50MA 하회, 바닥 확인 필요
CRDO (L3) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 광통신 DSP 칩, 조정 대기 (50MA까지 -26%)
LITE (L3) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 광모듈 제조, $1,053 신고가 돌파 대기
CIEN (L3) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 광전송 장비, $581 신고가 돌파 확인 필요
GEV (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 Q1 실적 폭발이나 RSI 35.8 저평가, $1,000 재돌파 대기
ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 backlog 48% 급증, 50MA 지지 확인 + $410 돌파 대기
CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 Q1 매출 +64% YoY이나 200MA -15.7% 하회 + 50MA 이탈
VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 Meta PPA 확보이나 200MA -18.9% 하회 + RS -19.6%
VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = WATCH 대기 Q1 EPS 83% 성장, $370 신고가 돌파 대기
MOD (L5) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 냉각 시장 경쟁자, $284 신고가 돌파 확인 필요
TT (L5) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 냉각 시장 진출, $492 신고가 재도전 대기
CARR (L5) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 냉각 시장 진출, 코일링 완성 대기 $66~$68 박스 돌파 시
MSFT (L6) → 뉴스 → × 차트 ↓ = WATCH 대기 Azure 40% 성장이나 200MA 하회 약세, $420 돌파 + RSI 50 회복 시
GOOGL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = HOLD 관찰 Cloud backlog $460B 급증, 차트 신고가 돌파 직전이나 RSI 과열권
META (L6) → 뉴스 → × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 capex 가이던스 상향이나 200MA -8.4% 하회 + RSI 35.2 약세
AMZN (L6) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 capex $200B 최대이나 FCF 95% 감소 우려, $275 신고가 돌파 대기
ORCL (L6) → 뉴스 → × 차트 ↓ = WATCH 대기 AI 인프라 투자 증가 중이나 200MA 하회 약세, $200 돌파 확인 필요
PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 Q1 85% 성장 폭발이나 50MA -10.4%, 200MA -20.5% 하회 구조적 붕괴
SNOW (L7) → 뉴스 → × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 RPO +42% YoY이나 200MA -25.5% 하회 장기 하락 추세
NOW (L7) → 뉴스 → × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 AI 소프트웨어 주요 플레이어이나 200MA -40.3% 하회 심각한 약세
NET (L7) → 뉴스 → × 차트 ↓ = ❌ 구조적 약세 AI 보안 파트너십 체결이나 50MA/200MA 모두 하회 추세 전환 미확인
MDB (L7) → 뉴스 → × 차트 → = WATCH 대기 AI 애플리케이션 개발 인프라, RSI 71 과열 냉각 후 $310 돌파 시
1번
Layer 4 전력/그리드 — Defense Production Act 수혜 전력망 건설 계약업체, L4 전력 인프라 Layer 내 송전 프로젝트 수주 선두
왜 지금: 백악관 Defense Production Act 발동(4월 20일)으로 대규모 송전 프로젝트 수주 가속화. GEV·ETN 장비 수요 급증과 함께 전력망 건설 수요 동반 상승. 차트상 52주 신고가 근접 + 강한 상대강도로 breakout 임박. L4 매우강함 모멘텀 + 차트 TRIGGER 이중 정렬.
무효화
주봉 종가 기준 $730 이탈 또는 RSI 60 하회 + 50MA 이탈
2번
Layer 2 반도체 제조 — HBM 적층 공정 장비 핵심 공급자, L2 제조 Layer 내 에칭·증착 장비 전문
왜 지금: MU HBM3E 8H 양산 개시 + TSM 2nm 수율 90% 돌파로 첨단공정·HBM 장비 수요 폭발. LRCX는 HBM 적층 핵심 장비 공급자로 메모리 capex 회복 직접 수혜. 차트상 52주 신고가 근접 + 상승 모멘텀 재개로 breakout 임박. L2 매우강함 모멘텀 + 차트 TRIGGER 이중 정렬.
무효화
주봉 종가 기준 $275 이탈 또는 RSI 50 하회
3번
Layer 3 네트워킹 — 광통신 핵심 부품 공급자, L3 네트워킹 Layer 내 800G 트랜시버 개발 선두
왜 지금: 800G 광트랜시버 샘플 출하 시작(5월 10일), Q4 양산 목표로 차세대 AI 클러스터 네트워크 대역폭 확장 수혜 기대. 차트상 52주 신고가 돌파 + 강한 상승 추세로 breakout 완성. L3 중립 모멘텀이나 COHR 개별 catalyst + 차트 최강으로 선정.
⚠️ L3 Layer 전체 모멘텀 중립, COHR 개별 catalyst 의존도 높음
총 편성: 55% (PWR 20% + LRCX 20% + COHR 15%)
🚀 폭발_임박 후보 (8종목)
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|
| COHR | Layer 3 네트워킹 | 폭발_임박 | PICK — 800G 광트랜시버 샘플 출하 시작(5월 10일), Q4 양산 목표로 차세대 AI 클러스터 네트워크 대역폭 확장 수혜 기대. 차트상 52주 신고 |
| AMD | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +101.0%/200MA · RSI 75.0 · vol 1.25x |
| PWR | Layer 4 전력 / 그리드 | 폭발_임박 | CHART — +60.4%/200MA · RSI 74.5 · vol 1.05x |
| AMZN | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +17.9%/200MA · RSI 66.7 · vol 1.0x |
| GOOGL | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +39.3%/200MA · RSI 82.9 · vol 0.96x |
| LRCX | Layer 2 HBM / 장비 | 폭발_임박 | CHART — +62.8%/200MA · RSI 66.4 · vol 0.96x |
| NVDA | Layer 1 반도체 설계 | 폭발_임박 | CHART — +21.8%/200MA · RSI 69.7 · vol 0.88x |
| VRT | Layer 5 쿨링 / 써멀 | 폭발_임박 | CHART — +84.3%/200MA · RSI 69.3 · vol 0.78x |
3️⃣ 관심 리스트
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|
| AMD | L1 반도체 설계 | WATCH | RSI 65 하회 후 $440 재돌파 시 진입. Entry $438~$445, Stop $415, TP1 $480, TP2 $520 |
| MRVL | L1 반도체 설계 | WATCH | $178 신고가 돌파 확인 후 재테스트 $175~$178 진입. Stop $165, TP1 $195, TP2 $215 |
| AVGO | L1 반도체 설계 | WATCH | RSI 중립권 회복 + $430 신고가 재도전 시. Entry $425~$432, Stop $400, TP1 $465, TP2 $500 |
| TSM | L2 반도체 제조 | WATCH | $419 신고가 돌파 + 거래량 확인 시. Entry $415~$420, Stop $390, TP1 $450, TP2 $485 |
| AMAT | L2 반도체 제조 | WATCH | $443 신고가 돌파 대기. Entry $440~$445, Stop $415, TP1 $480, TP2 $520 |
| CRDO | L3 네트워킹 | WATCH | 조정 대기 (50MA까지 -26%). $145~$150 지지 확인 후. Entry $148~$155, Stop $140, TP1 $175, TP2 $200 |
| LITE | L3 네트워킹 | WATCH | $1,053 신고가 돌파 대기. Entry $1,040~$1,055, Stop $980, TP1 $1,150, TP2 $1,280 |
| CIEN | L3 네트워킹 | WATCH | $581 신고가 돌파 확인 시. Entry $575~$585, Stop $540, TP1 $640, TP2 $710 |
| GEV | L4 전력/그리드 | WATCH | RSI 35.8 저평가, $1,000 심리선 재돌파 시. Entry $1,050~$1,080, Stop $980, TP1 $1,180, TP2 $1,300 |
| ETN | L4 전력/그리드 | WATCH | 50MA 지지 확인 + $410 돌파 시. Entry $408~$415, Stop $390, TP1 $440, TP2 $470 |
| VRT | L5 냉각 | WATCH | $370 신고가 돌파 대기. Entry $365~$372, Stop $345, TP1 $405, TP2 $450 |
| MOD | L5 냉각 | WATCH | $284 신고가 돌파 확인 시. Entry $280~$286, Stop $260, TP1 $315, TP2 $355 |
| TT | L5 냉각 | WATCH | $492 신고가 재도전 대기. Entry $485~$495, Stop $460, TP1 $530, TP2 $570 |
| CARR | L5 냉각 | WATCH | 코일링 완성 대기. $66~$68 박스 돌파 시. Entry $67~$69, Stop $63, TP1 $74, TP2 $80 |
| AMZN | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | $275 신고가 돌파 대기. Entry $272~$276, Stop $258, TP1 $295, TP2 $315 |
| MSFT | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | 200MA 하회 약세. $420 돌파 + RSI 50 회복 시. Entry $418~$425, Stop $395, TP1 $455, TP2 $490 |
| ORCL | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | 200MA 하회 약세. $200 돌파 확인 필요. Entry $198~$205, Stop $180, TP1 $225, TP2 $250 |
| MDB | L7 AI 소프트웨어 | WATCH | RSI 71 과열. 냉각 후 $310 돌파 시. Entry $305~$315, Stop $285, TP1 $345, TP2 $380 |
| NVDA | L1 반도체 설계 | HOLD | Blackwell 수요 폭발, 차트 신고가 돌파 유지 중. 현재 포지션 유지 |
| ASML | L2 반도체 제조 | HOLD | High-NA EUV 추가 수주, 차트 안정적. 현재 포지션 유지 |
| GOOGL | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | Cloud backlog $460B 급증, 차트 신고가 돌파 직전이나 RSI 과열권. 현재 포지션 유지 |
🔭 레이더 발굴
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (7종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
NBIS
recent-ai-ipo watchlist
촉매: Recent AI-focused IPO with strong post-listing momentum
breakout_imminent, +99.0%/200MA, rsi 66.7, vol 0.98x, vol_surge_5d 2.50x
HPE
hyperscaler-adjacent watchlist
촉매: Hyperscaler infrastructure demand and AI server positioning
breakout_imminent, +37.5%/200MA, rsi 71.8, vol 0.86x, vol_surge_5d 1.92x
ACMR
hbm-foundry-equipment watchlist
촉매: HBM and advanced packaging equipment demand cycle
breakout_imminent, +52.1%/200MA, rsi 67.4, vol 1.12x, vol_surge_5d 1.76x
NN
recent-ai-ipo watchlist
촉매: Recent AI IPO with elevated volume and momentum
breakout_imminent, +33.2%/200MA, rsi 69.9, vol 1.64x, vol_surge_5d 1.72x
ON
semi-design watchlist
촉매: Semiconductor design momentum with exceptional price strength
breakout_imminent, +92.8%/200MA, rsi 69.2, vol 1.49x, vol_surge_5d 1.51x
PLUG
power-grid watchlist
촉매: Power infrastructure demand for AI data centers
breakout_imminent, +69.3%/200MA, rsi 68.7, vol 1.06x, vol_surge_5d 1.46x
AAOI
networking-optical watchlist
촉매: Optical networking for AI cluster interconnects
breakout_imminent, +288.4%/200MA, rsi 69.4, vol 0.94x, vol_surge_5d 1.19x
🚫 추격 금지
| MU L2 | RSI 84.8 극단적 과열 + 50MA 대비 +70.2% 확장. 조정 불가피 |
⚠️ 구조적 약세
| CEG L4 | 200MA -15.7% 하회 + 50MA 이탈. 구조적 약세 |
| VST L4 | 200MA -18.9% 하회 + RS -19.6%. 하락 추세 지속 |
| META L6 | 200MA -8.4% 하회 + RSI 35.2 약세. 50MA 이탈 |
| PLTR L7 | 50MA -10.4%, 200MA -20.5% 하회. 구조적 붕괴 |
| SNOW L7 | 200MA -25.5% 하회. 장기 하락 추세 |
| NOW L7 | 200MA -40.3% 하회. 심각한 약세 구조 |
| NET L7 | 50MA/200MA 모두 하회. 추세 전환 미확인 |
📌 뉴스 촉매 TOP 5
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