[2026-08-13 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인
발행: 2026-08-13 KST | 대상: 오늘 밤 22:30 KST 미국 정규장 | 기준: 전 거래일 ET 종가
| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | Blackwell 수요 급증 + AMD/AVGO 신제품 사이클로 설계 Layer 전반 강세 | NVDA, AMD, AVGO |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | HBM3E 출하 폭증 + CoWoS/EUV 증설 경쟁으로 제조·장비 Layer 초강세 | MU, TSM, AMAT |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 강함 | 800G 스위치·광트랜시버 수요 급증으로 네트워킹 Layer 견조한 상승세 | ANET, COHR, LITE |
| L4 | 전력 / 그리드 | 강함 | AI 데이터센터 전력 수요 폭발 + 국방생산법 지정으로 전력 인프라 투자 가속 | ETN, GEV, PWR |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 매우강함 | AI 고밀도 랙 냉각 수요 폭발, 액체냉각 침투율 37% 돌파 + VRT 실적 서프라이즈 | VRT, TT, ETN |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 강함 | 하이퍼스케일러 capex $725B 역대급 투자 + 클라우드 매출 가속, 용량 제약 지속 | AMZN, GOOGL, MSFT |
| L7 | AI 소프트웨어 | 강함 | 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 지출 15% 증가 $1.4T, PLTR 8연속 비트 + NOW 에이전트 플랫폼 선도 | PLTR, NOW, SNOW |
📖 이 브리핑 읽는 법
- 오늘의 시장 지도 — AI 밸류체인 7개 산업 모멘텀
- 오늘 밤 실행 후보 (1~3번) — 뉴스+차트 이중 필터 통과 종목
- 관심 리스트 — 트리거 대기 후보
1️⃣ 오늘의 시장 지도
한 줄 요약: Blackwell 수요 폭발 + HBM3E 출하 급증으로 AI 인프라 전 Layer 강세, 전력·냉각 실적 서프라이즈 지속 | 폭발_임박: 1종목 | 레이더 발굴: 6종목
🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅
GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.
모멘텀: 강함
1. NVDA Blackwell 칩 수요 폭발로 2026 Q2 매출 가이던스 상향 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-demand-2026-08-11) 2. AMD MI350 가속기 2026년 하반기 출시 발표로 데이터센터 점유율 확대 기대 (https://www.tomshardware.com/am 3. AVGO AI 맞춤형 칩 매출 2026 Q3 전년비 40% 증가 전망 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함→강함 강등. Layer 대표주 NVDA/AMD/AVGO 평균 RS vs SPY -2.1%로 차트 coherence 미달]
- NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 85%+ AI 가속기 절대 강자
선정: Blackwell/Hopper 아키텍처 설계 및 CUDA 생태계 주도
- AMD MI300/MI350 시리즈로 NVDA 추격 중인 GPU 설계사
선정: Instinct 가속기 및 EPYC CPU 설계 경쟁력
- AVGO 하이퍼스케일러 맞춤형 ASIC 및 네트워킹 칩 설계
선정: Google TPU, Meta MTIA 등 커스텀 AI 칩 설계 파트너
- MRVL 데이터센터 DPU 및 광 DSP 칩 설계 전문
선정: Electra 시리즈 DPU 및 PAM4 DSP 설계
- ARM AI 추론용 저전력 CPU 아키텍처 IP 라이선서
선정: Neoverse V/N 시리즈 데이터센터 CPU 설계 IP 제공
🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비
AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.
모멘텀: 매우강함
1. MU HBM3E 2026 Q3 출하량 전분기비 60% 급증, HBM4 샘플 2026년 말 출하 개시 발표 (https://www.bloomberg.com/micron-hbm3e-shipment-surge-2026-08-12) 2. TSM CoWoS 패키징 2026년 월 6만 웨이퍼 돌파, NVDA Blackwell 전량 수주 (https://www.d 3. ASML High-NA EUV 첫 양산 출하, Intel·TSMC 동시 도입 4. AMAT Q3 실적 WFE 매출 전년비 25% 증가 [교차검증 조정: catalyst 4개 확인, 매우강함 유지. Layer 대표주 MU/TSM/AMAT 평균 RS vs SPY +3.8%로 차트 coherence 통과]
- MU선도 HBM3E 시장 점유율 25%+, 2026년 HBM4 샘플 출하 예정
선정: NVDA/AMD 향 HBM3E 독점 공급 및 차세대 HBM 개발
- TSM선도 파운드리 시장 점유율 62%, CoWoS 첨단 패키징 독보적
선정: N3/N2 공정 및 CoWoS-L/S 패키징으로 AI 칩 제조
- AMAT 반도체 제조 장비 시장 점유율 1위 (CVD/Etch/CMP)
선정: AI 칩 제조용 첨단 공정 장비 공급
- LRCX Etch 및 Deposition 장비 점유율 2위
선정: HBM TSV 및 Logic 공정 장비 공급
- ASML EUV 리소그래피 장비 독점 공급사
선정: N3 이하 첨단 노드 필수 EUV 장비 유일 공급
🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트
데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.
모멘텀: 강함
1. ANET 2026 Q2 실적 발표 AI 클러스터 스위치 매출 전년비 45% 증가, 800G 제품 비중 50% 돌파 (https://www.investors.arista.com/q2-2026-earnings-release) 2. COHR 2026년 8월 400G/800G 광트랜시버 신제품 발표, 하이퍼스케일러 수주 확대 (https://www.light 3. LITE Q3 가이던스 상향, AI 광학 부품 수요 급증 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함→강함 강등. Layer 대표주 ANET/COHR/LITE 평균 RS vs SPY -1.3%로 차트 coherence 미달]
- ANET선도 AI 클러스터 이더넷 스위치 시장 점유율 40%+
선정: 400G/800G Ethernet 스위치로 GPU 클러스터 네트워킹 주도
- CRDO DSP 기반 고속 광트랜시버 모듈 설계·제조
선정: 400G/800G 코히런트 광학 엔진 공급
- LITE 레이저 및 광학 부품 전문 (3D sensing, 통신)
선정: 데이터센터용 VCSEL 및 광 증폭기 공급
- COHR 광통신 부품 및 레이저 시스템 제조
선정: 800G 코히런트 광트랜시버 및 실리콘 포토닉스 공급
- CIEN 광전송 장비 및 패킷 네트워킹 솔루션
선정: WaveLogic 코히런트 광학 및 데이터센터 인터커넥트
🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티
AI 데이터센터 전력 수요 공급망.
모멘텀: 강함
1. GEV: 8/11 주가 3.29% 상승, 6월 GridOS for Transmission 출시 + AI 백서 2건 발표 (https://finance.yahoo.com/energy/articles/ge-vernova-gev-introduces-gridos-121446977.html), 2. 4월 미국 국방생산법(DPA) 전력망 국가안보 우선순위 지정으 3. ETN 데이터센터 전기 Americas 백로그 44% 증가, Boyd Thermal 인수로 액체냉각 확장 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함→강함 강등. Layer 대표주 GEV/ETN/PWR 평균 RS vs SPY +0.8%로 차트 coherence 경계선]
- GEV 전력·전기화·풍력 통합 에너지 인프라 기업
선정: AI 백서 발표 + GridOS 출시로 그리드 소프트웨어 선도, 독일 30% 전력 공급
- ETN선도 전력 관리 및 데이터센터 전기 인프라 공급업체
선정: 데이터센터 전기 Americas 백로그 44% 증가, Boyd Thermal 인수로 액체냉각 확장. 전기 Americas 시장 점유율 1위급 백로그 성장.
- PWR 고압 송전선·변전소 건설 EPC 업체
선정: 데이터센터 물리적 전력 인프라 구축 수혜
- CEG 원자력 발전 운영사
선정: AI 데이터센터 24/7 안정 전력 공급, YTD -27.95% 하락 후 구조적 수요 재평가
- VST 원자력·가스 복합 발전 운영사
선정: AI 전력 수요 증가로 다각화된 발전 포트폴리오 수혜
🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC
고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.
모멘텀: 매우강함
1. VRT: Q2 2026 실적 발표(7/29) 매출 24.1% 증가 $3.27B, EPS $1.52(+60% YoY, 컨센서스 6.29% 상회), 2026 가이던스 상향 $13.8~14.2B (https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/vertiv-q2-earnings-beat-estimates-163600 2. TT: NVIDIA Rubin DSX 10% 효율 개선 + Q2 백로그 $12.1B, AI 공장 열관리 선도 3. ETN Boyd Thermal 인수로 액체냉각 확장 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함 유지. 단 Layer 대표주 VRT/TT 평균 RS vs SPY -4.2%로 차트 coherence 미달, 강함으로 강등]
- VRT선도 데이터센터 전력·냉각 통합 솔루션 선도업체
선정: Q2 실적 서프라이즈 + 가이던스 상향 + AI 냉각 파트너십. 데이터센터 냉각 시장 점유율 1위급, Q1 Americas 매출 53% 성장.
- MOD 모듈형 데이터센터 솔루션 제공업체
선정: 모듈형 냉각 시스템 수요 증가
- TT HVAC 및 데이터센터 열관리 시스템 제조사
선정: NVIDIA Rubin DSX 10% 효율 개선 + Q2 백로그 $12.1B, AI 공장 열관리 선도
- CARR 상업용 HVAC 및 냉동 솔루션 제공업체
선정: 데이터센터 냉각 수요 확대, TT 대비 밸류에이션 할인
🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드
AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.
모멘텀: 강함
1. MSFT: 8/6 인도 Hyderabad 4번째 데이터센터 개설($20.5B 투자), 7/15 3M과 AI 데이터센터 인프라 파트너십 발표 (https://news.microsoft.com/source/asia/features/microsofts-newest-india-datacenter-region-goes-live-to-power-the-count 2. GOOGL: Q2 Cloud 82% 성장, capex $205B로 상향, RPO $460B 배증 3. AMZN: $3T 시가총액 돌파, 2026 capex $200B로 하이퍼스케일러 중 최대. AWS 재가속 28% 성장 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함→강함 강등. Layer 대표주 MSFT/GOOGL/AMZN 평균 RS vs SPY -3.5%로 차트 coherence 미달]
- MSFT Azure 클라우드 및 AI 인프라 선도업체
선정: 인도 데이터센터 개설 + 3M 파트너십, Azure 용량 제약 지속(FY26 말까지)
- GOOGL Google Cloud 및 AI 서비스 제공업체
선정: Q2 Cloud 82% 성장, capex $205B로 상향, RPO $460B 배증
- META 소셜 플랫폼 및 AI 인프라 투자 기업
선정: 광고 매출 27% 증가, capex $145B로 상향, FCF 압박 우려에도 실적 견조
- AMZN선도 AWS 클라우드 및 AI 인프라 최대 투자자
선정: $3T 시가총액 돌파, 2026 capex $200B로 하이퍼스케일러 중 최대. AWS 재가속 28% 성장.
- ORCL 엔터프라이즈 클라우드 인프라 및 AI 플랫폼
선정: 양자컴퓨팅 파트너십 + RPO $600B, 주가 저점 대비 25% 반등
🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼
AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.
모멘텀: 강함
1. PLTR: Q2 2026 실적(8/3 발표 예정) 컨센서스 매출 $1.81B(+81% YoY), EPS $0.34, Q1 실적 $1.63B(+85% YoY) 후 가이던스 $7.65~7.66B로 상향, 8연속 어닝 비트 (https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262068882-palantir-pl 2. SNOW: Q1 FY27 매출 $1.39B(+33.5%), AWS $6B 계약 + OpenAI 파트너십 강화 3. NOW: AI Control Tower 출시 + BofA Buy 개시, 2026 구독 매출 가이던스 22% 성장 [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 매우강함→강함 강등. Layer 대표주 PLTR/SNOW/NOW 평균 RS vs SPY -6.1%로 차트 coherence 미달]
- PLTR유망 AI 운영체제 및 정부·상업 데이터 플랫폼
선정: Q1 85% 성장 + 8연속 어닝 비트, US Commercial 133% 성장. YTD -25% 하락으로 밸류에이션 조정 후 Q2 catalyst 임박.
- SNOW 클라우드 데이터 플랫폼 및 AI 워크로드 지원
선정: Q1 FY27 매출 $1.39B(+33.5%), AWS $6B 계약 + OpenAI 파트너십 강화
- NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화 및 AI 에이전트 플랫폼
선정: AI Control Tower 출시 + BofA Buy 개시, 2026 구독 매출 가이던스 22% 성장
- NET 엣지 네트워크 및 AI 추론 인프라
선정: AI 추론 엣지 배포 수요 증가
- MDB NoSQL 데이터베이스 및 AI 애플리케이션 지원
선정: AI 워크로드 Atlas 소비 증가, FY27 성장률 16~18% 가이던스(FY26 대비 둔화)
2️⃣ 오늘 밤 실행 후보
🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)
- 뉴스 리서처 A+B 병렬 — web_search로 Layer 1~7 실제 뉴스 수집
- 차트 분석가 — 30종목 기술 setup 분류 (TRIGGER/WATCH/AVOID)
- Python 결정론 필터 — 200MA +50% AND RSI 75+ = 과열 자동 제외
- 종합·검증가 — 뉴스·차트 교차 검증 후 실행 후보 선정
⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 |
|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
오늘 적용 결과
ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (삼중 정렬) L4 강함 + 52주 신고가 + 백로그 44% 증가
ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (이중 정렬) L3 강함 + 52주 신고가 + Q2 실적 beat
PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (이중 정렬) L7 강함 + 50MA 지지 + Q2 catalyst 임박
NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 L1 강함이나 8주 코일 완성 대기, $230 돌파 확인 필요
AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 L1 강함이나 코일 돌파 직전, $425 돌파 확인 필요
NET (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 L7 강함 + 52주 신고가이나 RSI 과열 경계, $316 돌파 확인
MU (L2) → 뉴스 ↑↑ × 차트 → = 관망 L2 매우강함이나 50MA 회복 대기, $950 돌파 확인 필요
TSM (L2) → 뉴스 ↑↑ × 차트 → = 관망 L2 매우강함이나 $440 돌파 확인 필요
AMAT (L2) → 뉴스 ↑↑ × 차트 → = 관망 L2 매우강함이나 50MA 근접 반등 확인 필요
LITE (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 RS +29% 과열, $950 돌파 대기
CRDO (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 단기 과열 조정 대기, $280 돌파 확인
COHR (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 RS +25.5% 강세 지속 확인 필요
MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 RSI 85.9 과열, $480 재진입 대기
SNOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 RSI 88.7 극심한 과열, 50MA 대비 +24.6% 확장
MDB (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 RSI 92.5 역사적 과열, 50MA 대비 +26.5% 과도한 확장
VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 200MA -9.1%, RSI 32.4, 하락 추세 지속
MOD (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 50MA -18.4%, RSI 30.9, 급락 구간
META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 200MA -7.9%, RS -15.8%, 하락 채널
ORCL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 200MA -13.1%, 52주 고점 대비 -52% 급락. RSI 76은 데드캣 바운스
CARR (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 50MA -7.3%, RSI 37.2, RS -10.8% 약세 지속
VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 Q2 실적 서프라이즈이나 50MA -3.4%, 모멘텀 상실
1번
Layer 4 전력/그리드 — 데이터센터 전기 인프라 시장 점유율 1위, Americas 백로그 44% 증가 + Boyd Thermal 인수로 액체냉각 수직계열화
왜 지금: L4 전력 Layer 강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 갱신 + 강한 상대강도로 삼중 정렬. 국방생산법 지정 + AI 데이터센터 전력 수요 폭발로 구조적 수혜. 차트는 주봉 상승 채널 유지, RSI 68 적정 과열 없음.
2번
Layer 3 네트워킹/광 — AI 클러스터 이더넷 스위치 시장 점유율 40%+, 800G 제품 비중 50% 돌파
왜 지금: L3 네트워킹 Layer 강함 모멘텀 + 차트 52주 신고가 돌파 + 상승 채널 지속으로 이중 정렬. Q2 실적 AI 스위치 매출 45% 증가 catalyst. 차트는 상승 채널 상단 재돌파, 50MA 지지 견고, RSI 65 적정.
무효화
50MA 이탈 ($173 하회) 시 손절
3번
Layer 7 AI 소프트웨어 — Layer 7 AI 소프트웨어 내 breakout_imminent — chart 필터 통과
왜 지금: 차트 레이블 breakout_imminent (+43.7%/200MA, RSI 74.0, vol 1.05x). chart_data 내 3개 breakout_imminent 중 volume 우위로 선정 (자동 주입 — synthesizer의 매우강함 편향을 보정).
진입가
$311.45 근처 관망, 분할 진입 (3-5회 분할 권장)
비중
15-20% (half — auto-inject; 수동 확인 권장)
⚠️ 자동 주입 pick — synthesizer가 breakout_imminent 미선정. 뉴스 catalyst 수동 확인 후 실행.
총 편성: 65% (ETN 25% + ANET 20% + PLTR 20%)
🚀 폭발_임박 후보 (4종목)
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|
| NET | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | PICK — 차트 레이블 breakout_imminent (+43.7%/200MA, RSI 74.0, vol 1.05x). chart_data 내 3개 br |
| ANET | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +42.4%/200MA · RSI 69.2 · vol 0.93x |
| MDB | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | CHART — +30.2%/200MA · RSI 92.5 · vol 0.71x |
| SNOW | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | CHART — +55.5%/200MA · RSI 88.7 · vol 0.66x |
3️⃣ 관심 리스트
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|
| NVDA | L1 반도체설계 | WATCH | $230 돌파 시 Entry $222~$228, Stop $206, TP1 $255. 8주 코일 완성 후 재상승 개시 확인 |
| AVGO | L1 반도체설계 | WATCH | $425 돌파 시 Entry $413~$420, Stop $385, TP1 $470. 코일 돌파 직전 확인 |
| NET | L7 AI SaaS | WATCH | $316 돌파 시 Entry $308~$314, Stop $285, TP1 $355. 52주 신고가 + 상승 채널 유지 확인 |
| MU | L2 제조/장비 | WATCH | $950 돌파 시 Entry $940~$960, Stop $870, TP1 $1,050. HBM3E 출하 급증 + 50MA 회복 확인 |
| TSM | L2 제조/장비 | WATCH | $440 돌파 시 Entry $435~$445, Stop $405, TP1 $485. CoWoS 월 6만 웨이퍼 돌파 + 50MA 상단 안착 확인 |
| AMAT | L2 제조/장비 | WATCH | $570 돌파 시 Entry $565~$575, Stop $520, TP1 $640. Q3 실적 WFE 매출 25% 증가 + 50MA 근접 반등 확인 |
| AMZN | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | $270 돌파 시 Entry $266~$272, Stop $248, TP1 $295. $3T 시총 돌파 + capex $200B 최대 투자 |
| LITE | L3 네트워킹/광 | WATCH | $950 돌파 시 Entry $945~$955, Stop $870, TP1 $1,080. Q3 가이던스 상향이나 RS +29% 과열 경계 |
| CRDO | L3 네트워킹/광 | WATCH | $280 돌파 시 Entry $275~$285, Stop $252, TP1 $320. 단기 과열 조정 대기 |
| COHR | L3 네트워킹/광 | WATCH | $370 돌파 시 Entry $365~$375, Stop $335, TP1 $420. 800G 신제품 발표 + RS +25.5% 강세 지속 확인 |
| MSFT | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | $480 재진입 시 Entry $478~$485, Stop $440, TP1 $530. RSI 85.9 과열 조정 후 재진입 |
| CIEN | L3 네트워킹/광 | WATCH | $450 돌파 시 Entry $445~$455, Stop $410, TP1 $510. 코일 완성 대기 |
| PWR | L4 전력/그리드 | WATCH | $700 돌파 시 Entry $695~$710, Stop $640, TP1 $780. 박스권 상단 돌파 확인 |
| CEG | L4 전력/그리드 | WATCH | $290 돌파 시 Entry $285~$295, Stop $260, TP1 $330. 200MA 음수 개선 필요 |
| TT | L5 냉각 | WATCH | $490 돌파 시 Entry $485~$495, Stop $450, TP1 $540. NVIDIA Rubin DSX 10% 효율 개선 + 중립 구간 탈출 대기 |
| MRVL | L1 반도체설계 | WATCH | $230 돌파 시 Entry $225~$235, Stop $205, TP1 $265. 50MA 하회 회복 확인 |
| AMD | L1 반도체설계 | WATCH | $520 돌파 시 Entry $515~$525, Stop $475, TP1 $580. MI350 가속기 2026 하반기 출시 + 50MA 회복 필요 |
| LRCX | L2 제조/장비 | WATCH | $345 돌파 시 Entry $340~$350, Stop $310, TP1 $390. 중립 구간 탈출 대기 |
| GEV | L4 전력/그리드 | WATCH | $1,080 돌파 시 Entry $1,070~$1,090, Stop $980, TP1 $1,200. GridOS 출시 + AI 백서 발표 + 박스권 상단 재도전 |
| GOOGL | L6 하이퍼스케일러 | WATCH | $360 돌파 시 Entry $355~$365, Stop $330, TP1 $395. Q2 Cloud 82% 성장 + 50MA 하회 회복 필요 |
| NOW | L7 AI SaaS | WATCH | $130 돌파 시 Entry $128~$133, Stop $118, TP1 $148. AI Control Tower 출시 + RSI 82 조정 후 재진입 |
| VRT | L5 냉각 | HOLD | Q2 실적 서프라이즈 + 가이던스 상향이나 50MA -3.4%, 모멘텀 상실. 재진입 타이밍 대기 |
| CARR | L5 냉각 | HOLD | 50MA -7.3%, RSI 37.2, RS -10.8% 약세 지속. 회복 신호 대기 |
🔭 레이더 발굴
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (6종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
HPE
hyperscaler-adjacent watchlist
촉매: Strong chart momentum with breakout setup above 200MA, potential AI infrastructure positioning
breakout_imminent, +92.8%/200MA, rsi 76.8, vol 0.62x, vol_surge_5d 1.48x
AEHR
hbm-foundry-equipment watchlist
촉매: Semiconductor equipment positioning for AI/HBM testing market
breakout_imminent, +129.5%/200MA, rsi 68.3, vol 1.15x, vol_surge_5d 1.47x
SLAB
semi-design watchlist
촉매: Semiconductor design momentum with breakout setup
breakout_imminent, +17.4%/200MA, rsi 67.6, vol 0.68x, vol_surge_5d 1.42x
JBL
hyperscaler-adjacent watchlist
촉매: AI infrastructure supply chain positioning with technical breakout setup
breakout_imminent, +29.1%/200MA, rsi 66.6, vol 0.84x, vol_surge_5d 1.35x
OKTA
ai-saas watchlist
촉매: Identity security SaaS with AI integration momentum
breakout_imminent, +53.4%/200MA, rsi 66.2, vol 0.70x, vol_surge_5d 1.28x
PI
networking-optical watchlist
촉매: Optical networking for AI datacenter interconnect momentum
breakout_imminent, +25.2%/200MA, rsi 83.1, vol 1.15x, vol_surge_5d 0.90x
🚫 추격 금지
| LITE L3 | RS +29% 과열, $950 돌파 대기 |
| CRDO L3 | 단기 과열 조정 대기, $280 돌파 확인 |
| COHR L3 | RS +25.5% 강세 지속 확인 필요 |
| MSFT L6 | RSI 85.9 과열, $480 재진입 대기 |
| SNOW L7 | RSI 88.7 극심한 과열, 50MA 대비 +24.6% 확장 |
| MDB L7 | RSI 92.5 역사적 과열, 50MA 대비 +26.5% 과도한 확장 |
⚠️ 구조적 약세
| VST L4 | 200MA -9.1%, RSI 32.4, 하락 추세 지속 |
| MOD L5 | 50MA -18.4%, RSI 30.9, 급락 구간 |
| META L6 | 200MA -7.9%, RS -15.8%, 하락 채널 |
| ORCL L6 | 200MA -13.1%, 52주 고점 대비 -52% 급락. RSI 76은 데드캣 바운스 |
📌 뉴스 촉매 TOP 5
- NVDA Blackwell 수요 폭발, 2026 Q2 가이던스 상향 조정 L1
- MU HBM3E 출하량 Q3 전분기비 60% 급증, HBM4 샘플 연말 출하 L2
- TSM CoWoS 월 6만 웨이퍼 돌파, Blackwell 전량 수주 L2
- ANET Q2 실적 AI 스위치 매출 45% 증가, 800G 비중 50% 돌파 L3
- VRT Q2 실적 서프라이즈, 매출 24.1% 증가 + 가이던스 상향 L5