[2026-05-07 PMB] 오늘 밤의 AI 밸류체인

Layer	산업	모멘텀	핵심 한 줄	주목 종목
L1	반도체 설계	강함	Blackwell 수요 폭발 + AMD 클라우드 수주 확대로 설계 Layer 전방위 강세	NVDA, AMD, AVGO
L2	HBM / 장비	매우강함	HBM3E 출하 폭증 + TSM 2nm 양산 + ASML High-NA 수주로 제조 Layer 초강세	MU, TSM, ASML
L3	네트워킹 / 광학	강함	800G 이더넷 배치 가속 + 실리콘 포토닉스 채택 확대로 네트워킹 Layer 강세	ANET, CRDO, COHR
L4	전력 / 그리드	매우강함	AI 데이터센터 전력 수요 폭발로 GEV·ETN 수주 급증, 백악관 국가안보 지정 + 대형 PPA 체결 러시	GEV, ETN, PWR
L5	쿨링 / 써멀	강함	AI 랙 밀도 상승으로 액체 냉각 수요 폭발, VRT·TT 백로그 급증 + M&A로 end-to-end 솔루션 확보	VRT, TT, CARR
L6	하이퍼스케일러	매우강함	하이퍼스케일러 AI capex $700B+ 돌파, MSFT·ORCL 클라우드 가속 + 용량 제약 지속	MSFT, GOOGL, AMZN
L7	AI 소프트웨어	강함	PLTR 정부·상업 수주 급증, SNOW·MDB AI 데이터 플랫폼 포지셔닝 강화, 밸류에이션 조정 후 반등 시도	PLTR, SNOW, NET

🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티

AI 데이터센터 전력 수요 공급망.

모멘텀: 매우강함

1. GEV Q1 데이터센터 장비 수주 $2.4B (2025년 전체 초과) (https://247wallst.com/investing/2026/04/24/the-1-energy-stock-you-should-be-buying-for-the-700-billion-ai-spending-spree/), 2. ETN Q1 실적 발표 매출 $7.5B (+17% Yo [교차검증: catalyst 3개 확인, 매우강함 유지]

GEV선도 전력 생산·송배전 장비 통합 공급업체, 데이터센터 전기화 핵심 선정: Q1 데이터센터 수주 $2.4B로 2025년 전체 초과, 백로그 $150B, 전기화 부문 71% 유기적 성장 (https://247wallst.com/investing/2026/0
ETN선도 전기 배전·UPS·스위치기어 제조, 데이터센터 전력 인프라 핵심 선정: Q1 전기 백로그 48% 급증, 데이터센터 수주 가속, 2026 유기적 성장 10% 가이던스 상향 (https://news.alphastreet.com/eaton-etn-posts
PWR 전력 인프라 건설·송전망 구축 전문 계약업체 선정: Q1 2026 EPS $2.68 (예상 $2.03 상회), 백로그 $48.5B 기록, CEO 2030년까지 $2.4T 시장 전망 (https://247wallst.com/inves
CEG 미국 최대 원자력 발전 사업자, 청정 베이스로드 전력 공급 선정: 1/7/26 Calpine 인수 완료로 55GW 규모 최대 민간 전력 생산자, Microsoft·Meta 20년 PPA 체결 (https://247wallst.com/investi
VST 원자력·가스 발전 포트폴리오 보유 독립 전력 생산자 선정: Meta 20년 PPA 2,600MW+ 체결, AWS Comanche Peak 1,200MW PPA, 2026 EBITDA 가이던스 $6.8~7.6B (https://247wall

🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드

AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.

모멘텀: 매우강함

1. MSFT Q3 FY2026 실적 발표 매출 $82.9B (+18% YoY), Azure 40% 성장, 2026 capex $190B 가이던스 (메모리 가격 상승 $25B 포함) (https://www.cnbc.com/2026/04/29/microsoft-msft-q3-earnings-report-2026.html), 2. GOOGL·AMZN·META· [교차검증: catalyst 4개 확인, 매우강함 유지]

MSFT선도 Azure 클라우드·AI 플랫폼, OpenAI 전략적 파트너 선정: Q3 Azure 40% 성장, 2026 capex $190B (메모리 $25B 포함), 상업 RPO $627B, 2026년 내내 용량 제약 예상 (https://www.micros
GOOGL Google Cloud Platform, AI 인프라·TPU 자체 개발 선정: Q1 클라우드 매출 $20B (+63% YoY), 2026 capex $175~185B 예상, 42개 리전 127개 가용 영역 확장 (https://www.tomshardware.
META AI 인프라 투자, Llama 모델 개발, 데이터센터 자체 구축 선정: 2026 capex $115~145B (전년 $72B 대비 급증), 메모리 가격 상승 영향, 루이지애나·인디애나 $10B 데이터센터 건설 (https://www.tomshardwa
AMZN AWS 클라우드 리더, Trainium 자체 AI 칩 개발 선정: 2026 capex $200B, Trainium2/3 거의 완판, Anthropic 1GW 계약, OpenAI 2GW 계약 (2027 램프업) (https://www.nextpla
ORCL유망 Oracle Cloud Infrastructure, 데이터베이스·엔터프라이즈 클라우드 선정: Q1 FY2026 RPO $455B (359% 증가), Q2 $523B, 멀티클라우드 매출 1,529% 성장, OCI 2026 $18B → 2030 $144B 전망 (https:/

🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼

AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.

모멘텀: 강함

1. PLTR Q1 2026 실적 발표 매출 $1.63B (+85% YoY), 미국 매출 104% 성장, 2026 매출 가이던스 $7.65~7.66B로 상향 (https://www.cnbc.com/2026/05/04/palantir-pltr-q1-earnings-report-2026.html), 2. PLTR USDA $300M 계약 체결 (4월), Cle [교차검증: catalyst 2개 확인, 강함 유지]

PLTR유망 AI 플랫폼·데이터 분석, 정부·상업 고객 대상 선정: Q1 매출 85% 성장, 미국 정부 84% 성장, USDA $300M + Cleveland Cliffs 계약, Rule of 40 스코어 145% (https://www.benzi
SNOW 클라우드 데이터 플랫폼, AI Data Cloud 선정: Q4 매출 30% 성장, RPO $9.77B (+42%), AI 기능 9,100 고객, 애널리스트 목표가 $237.89 (58.6% 상승 여력) (https://247wallst.
NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화·AI 플랫폼 선정: ServiceNow 실적 부진으로 AI 소프트웨어 섹터 전반 압박 (4월), 하지만 장기 AI 워크플로우 포지션 유지 (https://www.quiverquant.com/news/
NET 글로벌 엣지 네트워크·보안·AI 인프라 선정: AI 트래픽 증가로 수요 확대, 2026 매출 21.5% 성장 전망, AI 대체 불가 인프라 포지션 (https://www.nasdaq.com/articles/best-softwa
MDB NoSQL 데이터베이스, AI 벡터 검색 플랫폼 선정: 신임 CEO CJ Desai (Cloudflare 출신) 취임, Atlas Vector Search로 AI 플랫폼 전환, 2026 매출 21.5% 성장 전망 (https://mar

2️⃣ 오늘 밤 실행 후보

🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)

⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직

	차트 강함	차트 중립	차트 과열	차트 약함
뉴스 선행 강함	⭐ 실행 최우선	승급 대기	🚫 보류	⚠️ 함정
뉴스 중립	✅ 차트 단독	관심 리스트	추격 금지	제외
뉴스 부정	역발상 관망	관망	제외	제외

원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.

오늘 적용 결과

PWR (L4 전력) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 삼중 정렬 (뉴스 매우강함 + 차트 신고가 돌파 + 실적 서프라이즈)

GOOGL (L6 하이퍼스케일러) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 이중 정렬 (뉴스 매우강함 + 차트 신고가 돌파)

AVGO (L1 설계) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 이중 정렬 (뉴스 강함 + 차트 신고가 재테스트)

GEV (L4 전력) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($1,150 신고가 돌파 대기)

VRT (L5 냉각) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($360 신고가 돌파 직전, RSI 76.9 과열 주의)

ETN (L4 전력) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($433 신고가 재도전, 상대강도 -2.7% 약세)

CARR (L5 냉각) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 뉴스 강함 + 차트 TRIGGER이나 picks 3개 우선순위 밀림 (RSI 72.6 적정, $69 돌파 시 진입 고려)

NET (L7 소프트웨어) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 뉴스 강함 + 차트 TRIGGER ($254 신고가 돌파 직전)이나 picks 우선순위 밀림

NVDA (L1 설계) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($215 돌파 시 신고가 갱신 대기)

TSM (L2 제조) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($420 돌파 후 재테스트, RSI 74.6 약간 과열)

AMAT (L2 제조) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($430 돌파 시 신고가, 상대강도 -0.2% 약세 주의)

LRCX (L2 제조) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($300 돌파 시 신고가)

ASML (L2 제조) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 데이터 없음 (WATCH 대기)

COHR (L3 네트워킹) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($350 신고가 돌파 재시도)

CIEN (L3 네트워킹) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($580 돌파 시 신고가, RSI 70.6 과열 경계)

LITE (L3 네트워킹) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($950 회복 후 $1,000 돌파, 상대강도 -2.3% 약세)

TT (L5 냉각) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH ($493 신고가 돌파, 상대강도 -1.8% 약세 주의)

AMZN (L6 하이퍼스케일러) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH ($275 신고가 돌파 확인, RSI 82.4 과열 경계)

ORCL (L6 하이퍼스케일러) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH (200MA 이하 구조적 약세에서 회복 중, $200 돌파 시 진입)

MSFT (L6 하이퍼스케일러) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH (200MA -11% 구조적 약세, $430 돌파 시 진입)

CEG (L4 전력) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 매우강함이나 차트 WATCH (코일링 중, $330 돌파 시 진입)

MDB (L7 소프트웨어) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 뉴스 강함이나 차트 WATCH (코일링 중, $270 돌파 시, 200MA -16.5% 구조적 약세 회복 필요)

AMD (L1 설계) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 강함이나 차트 과열 (RSI 80.2, 50MA +71.6%, 52주 신고가 동시 도달)

MRVL (L1 설계) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 강함이나 차트 과열 (RSI 79.2, 50MA +49.5%, 52주 신고가)

MU (L2 제조) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 매우강함이나 차트 극과열 (RSI 87.2, 50MA +52.2%, 200MA +134.2%)

CRDO (L3 네트워킹) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 강함이나 차트 과열 (RSI 66.7, 상대강도 +75.8% 극단적 확장, 50MA +50.6%)

ANET (L3 네트워킹) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 강함이나 차트 약세 (RSI 40.2, 상대강도 -7.2%, 52주 고점 대비 -17%)

VST (L4 전력) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 뉴스 매우강함이나 차트 구조적 약세 (50MA -0.7%, 200MA -10.6%, RSI 42.7)

META (L6 하이퍼스케일러) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 뉴스 매우강함이나 차트 극약세 (50MA -2.4%, 200MA -9.3%, RSI 29.6, 상대강도 -10.4%)

PLTR (L7 소프트웨어) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 뉴스 강함이나 차트 구조적 약세 (50MA -8.1%, 200MA -18.5%, RSI 40.8)

SNOW (L7 소프트웨어) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 뉴스 강함이나 차트 구조적 약세 (50MA -10.8%, 200MA -32.2%, 거래량 증가는 매도 압력)

NOW (L7 소프트웨어) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 뉴스 강함이나 차트 극약세 (50MA -13.2%, 200MA -40%, RSI 40.6, 거래량 1.38x는 하락 가속)

🚀 폭발_임박 후보 (11종목)

메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).

3️⃣ 관심 리스트

🔭 레이더 발굴

기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (10종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.

티커	Layer	라벨	출처 / 차트
NET	Layer 7 AI 소프트웨어	폭발_임박	PICK — 차트 레이블 breakout_imminent (+22.0%/200MA, RSI 82.7, vol 1.02x). chart_data 내 9개 br
TSM	Layer 2 HBM / 장비	폭발_임박	CHART — +36.8%/200MA · RSI 74.6 · vol 1.05x
AMZN	Layer 6 하이퍼스케일러	폭발_임박	CHART — +20.6%/200MA · RSI 82.4 · vol 1.04x
CRDO	Layer 3 네트워킹 / 광학	폭발_임박	CHART — +43.3%/200MA · RSI 66.7 · vol 1.04x
GEV	Layer 4 전력 / 그리드	폭발_임박	CHART — +56.3%/200MA · RSI 68.5 · vol 1.04x
LRCX	Layer 2 HBM / 장비	폭발_임박	CHART — +68.3%/200MA · RSI 66.6 · vol 0.97x
PWR	Layer 4 전력 / 그리드	폭발_임박	CHART — +65.9%/200MA · RSI 92.6 · vol 0.95x
GOOGL	Layer 6 하이퍼스케일러	폭발_임박	CHART — +40.2%/200MA · RSI 85.4 · vol 0.89x
MOD	Layer 5 쿨링 / 써멀	폭발_임박	CHART — +61.7%/200MA · RSI 68.9 · vol 0.88x
CIEN	Layer 3 네트워킹 / 광학	폭발_임박	CHART — +136.3%/200MA · RSI 70.6 · vol 0.81x
VRT	Layer 5 쿨링 / 써멀	폭발_임박	CHART — +83.9%/200MA · RSI 76.9 · vol 0.72x

티커	Layer	상태	승급 트리거
NVDA	L1 반도체 설계	WATCH	$215 돌파 시 신고가 갱신. Entry $210~$215, Stop $195, TP1 $240. RSI 57.9 건강하나 모멘텀 확인 필요
TSM	L2 제조	WATCH	$420 돌파 후 재테스트. Entry $415~$420, Stop $390, TP1 $460. RSI 74.6 약간 과열, 조정 후 진입
AMAT	L2 제조	WATCH	$430 돌파 시 신고가. Entry $425~$430, Stop $400, TP1 $470. 상대강도 -0.2% 약세 주의
LRCX	L2 제조	WATCH	$300 돌파 시 신고가. Entry $295~$300, Stop $275, TP1 $330. RSI 66.6 적정
COHR	L3 네트워킹	WATCH	$350 신고가 돌파 재시도. Entry $345~$350, Stop $320, TP1 $385. RSI 57.1 건강
CIEN	L3 네트워킹	WATCH	$580 돌파 시 신고가. Entry $570~$580, Stop $530, TP1 $640. RSI 70.6 과열 경계
LITE	L3 네트워킹	WATCH	$950 회복 후 $1,000 돌파. Entry $940~$960, Stop $880, TP1 $1,050. 상대강도 -2.3% 약세
GEV	L4 전력	WATCH	$1,150 신고가 돌파. Entry $1,110~$1,130, Stop $1,030, TP1 $1,280. RSI 68.5 적정
ETN	L4 전력	WATCH	$433 신고가 재도전. Entry $420~$430, Stop $395, TP1 $460. 상대강도 -2.7% 약세 주의
CEG	L4 전력	WATCH	코일링 중, $330 돌파 시. Entry $320~$330, Stop $300, TP1 $360. 200MA -1.2% 중립
VRT	L5 냉각	WATCH	$360 신고가 돌파 직전. Entry $355~$360, Stop $330, TP1 $400. RSI 76.9 과열 주의
TT	L5 냉각	WATCH	$493 신고가 돌파. Entry $485~$493, Stop $455, TP1 $540. 상대강도 -1.8% 약세 주의
CARR	L5 냉각	WATCH	$69 돌파 시 신고가. Entry $66~$68, Stop $62, TP1 $75. RSI 72.6 적정
AMZN	L6 하이퍼스케일러	WATCH	$275 신고가 돌파 확인. Entry $272~$275, Stop $255, TP1 $300. RSI 82.4 과열 경계
ORCL	L6 하이퍼스케일러	WATCH	200MA 이하 구조적 약세에서 회복 중. $200 돌파 시 Entry $195~$200, Stop $180, TP1 $220. 상대강도 +32.8% 강력
MSFT	L6 하이퍼스케일러	WATCH	200MA -11% 구조적 약세. $430 돌파 시 Entry $420~$430, Stop $395, TP1 $460. RSI 46.4 중립
NET	L7 소프트웨어	WATCH	$254 신고가 돌파 직전. Entry $245~$250, Stop $228, TP1 $280. RSI 82.7 과열 주의
MDB	L7 소프트웨어	WATCH	코일링 중, $270 돌파 시. Entry $265~$270, Stop $245, TP1 $300. 200MA -16.5% 구조적 약세 회복 필요

CORZ

AI 인프라 신규 IPO

촉매: AI infrastructure 수요 증가 및 데이터센터 확장 모멘텀

breakout_imminent, +45.8%/200MA, rsi 78.7, vol 1.22x, vol_surge_5d 2.84x

AOSL

반도체 설계

촉매: 반도체 설계 섹터 모멘텀 및 AI 칩 수요 증가

breakout_imminent, +93.6%/200MA, rsi 77.0, vol 2.05x, vol_surge_5d 2.46x

DELL

하이퍼스케일러 인접

촉매: AI 서버 및 엔터프라이즈 인프라 수요 증가

breakout_imminent, +67.8%/200MA, rsi 82.1, vol 0.74x, vol_surge_5d 2.24x

IONQ

양자컴퓨팅

촉매: 양자컴퓨팅 상용화 기대 및 정부 투자 증가

early_momentum, +12.9%/200MA, rsi 65.4, vol 1.43x, vol_surge_5d 2.22x

JBL

하이퍼스케일러 인접

촉매: AI 데이터센터 공급망 수혜 및 제조 수요 증가

breakout_imminent, +55.9%/200MA, rsi 83.0, vol 0.98x, vol_surge_5d 2.01x

FSLY

하이퍼스케일러 인접

촉매: 엣지 컴퓨팅 및 CDN 수요 증가

breakout_imminent, +134.8%/200MA, rsi 66.5, vol 0.81x, vol_surge_5d 1.95x

SITM

반도체 설계

촉매: 반도체 설계 툴 수요 및 AI 칩 개발 가속화

breakout_imminent, +87.3%/200MA, rsi 77.5, vol 0.86x, vol_surge_5d 1.93x

IREN

AI 인프라 신규 IPO

촉매: AI 인프라 IPO 모멘텀 및 데이터센터 투자 증가

breakout_imminent, +43.5%/200MA, rsi 67.2, vol 1.1x, vol_surge_5d 1.81x

MTSI

반도체 설계

촉매: 반도체 테스트 장비 수요 및 AI 칩 검증 증가

breakout_imminent, +67.5%/200MA, rsi 72.0, vol 0.9x, vol_surge_5d 1.78x

ALAB

AI 인프라 신규 IPO

촉매: AI 인프라 신규 상장 기업 관심 증가

breakout_imminent, +30.1%/200MA, rsi 69.1, vol 1.14x, vol_surge_5d 1.60x

AMD L1 설계	RSI 80.2, 50MA +71.6%, 52주 신고가 동시 도달. 극과열 구간, 조정 불가피
MRVL L1 설계	RSI 79.2, 50MA +49.5%, 52주 신고가. 과열 구간
MU L2 제조	RSI 87.2, 50MA +52.2%, 200MA +134.2%. 극과열, 추격 금지
CRDO L3 네트워킹	RSI 66.7이나 상대강도 +75.8% 극단적 확장. 50MA +50.6% 과열
ANET L3 네트워킹	RSI 40.2, 상대강도 -7.2%, 52주 고점 대비 -17%. 약세 구조

VST L4 전력	50MA -0.7%, 200MA -10.6%, RSI 42.7. 구조적 약세, 하락 추세
META L6 하이퍼스케일러	50MA -2.4%, 200MA -9.3%, RSI 29.6. 극약세, 상대강도 -10.4%
PLTR L7 소프트웨어	50MA -8.1%, 200MA -18.5%, RSI 40.8. 구조적 약세
SNOW L7 소프트웨어	50MA -10.8%, 200MA -32.2%. 구조적 약세, 거래량 증가는 매도 압력
NOW L7 소프트웨어	50MA -13.2%, 200MA -40%, RSI 40.6. 극약세, 거래량 1.38x는 하락 가속

[2026-05-07 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인

1️⃣ 오늘의 시장 지도

2️⃣ 오늘 밤 실행 후보

🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)

⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직

오늘 적용 결과

🚀 폭발_임박 후보 (11종목)

3️⃣ 관심 리스트

🔭 레이더 발굴

CORZ

AOSL

DELL

IONQ

JBL

FSLY

SITM

IREN

MTSI

ALAB

🚫 추격 금지

⚠️ 구조적 약세

📌 뉴스 촉매 TOP 5