[2026-04-30 PMB] 오늘 밤의 AI 밸류체인

Layer	산업	모멘텀	핵심 한 줄	주목 종목
L1	반도체 설계	강함	Blackwell 수요 폭발 + AMD 점유율 확대 + AVGO ASIC 수주 급증으로 설계 Layer 전반 강세	NVDA, AMD, AVGO
L2	HBM / 장비	매우강함	HBM3E 매출 급증 + CoWoS 캐파 확대 + High-NA EUV 출하 + Etch 수주 폭발로 Layer 2 전방위 호황	MU, TSM, ASML
L3	네트워킹 / 광학	강함	800G 이더넷 전환 가속 + 실리콘 포토닉스 수주 급증으로 네트워킹/광학 Layer 견조	ANET, COHR, LITE
L4	전력 / 그리드	매우강함	Defense Production Act 발동 + GEV Q1 주문 2025년 전체 초과 + 데이터센터 전력 수요 구조적 급증	GEV, ETN, PWR
L5	쿨링 / 써멀	강함	VRT Q1 실적 서프라이즈 + TT NVIDIA 협업 열관리 효율 10% 개선 + 데이터센터 냉각 수요 지속	VRT, TT, MOD
L6	하이퍼스케일러	강함	4개 하이퍼스케일러 2026 capex $725B 확정 + GOOGL Cloud 63% 성장 + ORCL $50B capex, 단 주가는 capex 우려로 혼조	GOOGL, MSFT, ORCL
L7	AI 소프트웨어	중립	PLTR Q4 70% 성장 + FY26 가이던스 대폭 상회, 단 SNOW/NOW AI 에이전트 위협 우려로 섹터 약세	PLTR, SNOW, NOW

🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅

GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.

모멘텀: 강함

1. NVDA Blackwell 칩 수요 폭발로 2026 Q1 매출 가이던스 상향 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-demand-2026-04-28/) 2. AMD MI325X 데이터센터 GPU 점유율 15%→22% 확대, JPM 목표가 $195→$225 상향 (https://www.barrons) 3. AVGO AI ASIC 매출 Q2 $4.2B, Hyperscaler 수주 급증 (04/27) [교차검증: catalyst 3개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]

NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 82% (2026 Q1 기준), Blackwell 아키텍처 선도 선정: AI 가속기 설계 및 CUDA 생태계 지배력
AMD유망 MI300/MI325X 시리즈로 데이터센터 GPU 점유율 급상승 중 선정: NVDA 대항마로 Instinct 라인 경쟁력 강화
AVGO Hyperscaler 맞춤형 AI ASIC 및 네트워킹 칩 설계 선정: Google TPU, Meta MTIA 등 커스텀 칩 공급
MRVL 데이터센터 DPU 및 광 DSP 설계 선정: AI 인프라 연결성 칩 전문
ARM AI 추론용 저전력 CPU 아키텍처 라이선스 선정: 엣지 AI 및 서버 CPU 설계 IP 제공

2️⃣ 오늘 밤 실행 후보

🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)

⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직

	차트 강함	차트 중립	차트 과열	차트 약함
뉴스 선행 강함	⭐ 실행 최우선	승급 대기	🚫 보류	⚠️ 함정
뉴스 중립	✅ 차트 단독	관심 리스트	추격 금지	제외
뉴스 부정	역발상 관망	관망	제외	제외

원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.

오늘 적용 결과

GEV (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (삼중 정렬: 매우강함 모멘텀 + 차트 코일 + Defense Production Act 정책 수혜)

TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (매우강함 모멘텀 + 52주 신고가 재테스트 + CoWoS 캐파 확대)

PWR (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (매우강함 모멘텀 + 52주 신고가 재테스트 + Defense Production Act 수혜)

NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (Blackwell 수요 폭발하나 RSI 74.8 과열, $216.61 신고가 돌파 대기)

AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격금지 (MI325X 점유율 확대하나 RSI 82.1 극과열, 50MA +47.1% 과도한 확장)

AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (AI ASIC 수주 급증하나 $422.76 신고가 돌파 대기, RSI 71.9 양호)

MRVL (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격금지 (DPU 수요 증가하나 RSI 78.8 과열, 50MA +47.2% 과도한 확장)

MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (HBM3E $1.8B 매출 + HBM4 2027 양산 확정하나 $524.56 신고가 돌파 대기)

AMAT (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (CVD/PVD 증착 장비 수요 증가하나 $400 돌파 대기, RSI 41.2 저평가)

LRCX (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (Etch 장비 Q1 수주 $3.1B하나 $272.41 신고가 돌파 대기, RSI 44.0 저평가)

ASML (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (High-NA EUV 2026년 8대 출하하나 차트 트리거 없음)

ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (800G 스위치 Q1 매출 $2.1B, 점유율 45%하나 $177.73 신고가 돌파 대기)

COHR (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (실리콘 포토닉스 Meta/MSFT 대량 수주 + Q2 가이던스 20% 상향하나 $350.47 신고가 돌파 대기)

CRDO (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격금지 (DSP 기반 고속 광 트랜시버 수요 증가하나 RSI 72.2 과열, RS +74.6% 극단적 상승)

LITE (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격금지 (800G 광모듈 ASP 상승하나 비정상 가격 $858.32, 데이터 오류 의심)

CIEN (L3) → 뉴스 → × 차트 ↓ = 추격금지 (장거리 광전송 수요 증가하나 200MA +104.4% 과도한 확장, RSI 46.3 모멘텀 약화)

ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (Defense Production Act 수혜 + 전력 관리 솔루션 수요 증가하나 $424.50 신고가 돌파 대기)

CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (Calpine $29.1B 인수 진행 중이나 50MA -1.2%, 200MA -9.0% 구조적 약세)

VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (Defense Production Act 수혜 예상하나 50MA -4.2%, 200MA -13.5% 구조적 약세)

VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (Q1 실적 서프라이즈 + FY26 가이던스 상향하나 $323.46 신고가 돌파 대기)

TT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = HOLD (NVIDIA 협업 열관리 효율 10% 개선하나 $486.42 신고가 돌파 대기)

MOD (L5) → 뉴스 → × 차트 ↓ = 추격금지 (모듈러 데이터센터 솔루션 수요 증가하나 RSI 45.2 모멘텀 약화, RS -3.9% 상대 약세)

CARR (L5) → 뉴스 → × 차트 → = HOLD (상업용 HVAC·냉각 솔루션 수요 증가하나 $65 돌파 대기, RSI 50.9 중립)

MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = HOLD (Q3 실적 서프라이즈 + 2026 capex $190B 확정하나 200MA -9.2% 구조적 약세, $440 돌파 대기)

GOOGL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = HOLD (Q1 Google Cloud 63% 성장 + 실적 후 주가 +5.8% 상승하나 $351 신고가 돌파 대기, RSI 77.6 과열 주의)

META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = HOLD (2026 capex $125~145B 상향하나 실적 후 주가 -6% (capex 우려), $690 돌파 대기)

AMZN (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = HOLD (4/29 실적 발표 + 하이퍼스케일러 capex 경쟁 참여하나 RSI 83.3 극강세, $264 신고가 돌파 대기)

ORCL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (FY26 capex $50B 상향 + 멀티클라우드 데이터베이스 817% 성장하나 200MA -22.7% 구조적 약세)

PLTR (L7) → 뉴스 → × 차트 ↓ = 구조적 약세 (Q4 매출 70% 성장 + FY26 가이던스 대폭 상회하나 50MA -4.8%, 200MA -16.1% 구조적 약세)

SNOW (L7) → 뉴스 ↓ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (OpenAI/Anthropic $200M 계약 체결했으나 AI 에이전트 위협 우려로 4/9 -9% 급락, 50MA -11.5%, 200MA -32.1% 심각한 구조적 약세)

NOW (L7) → 뉴스 ↓ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (Google Cloud 협업 확대했으나 Q1 실적 발표 후 AI 에이전트 위협 우려로 -7% 하락, 50MA -14.5%, 200MA -41.1% 극심한 구조적 약세)

NET (L7) → 뉴스 → × 차트 → = HOLD (Zacks 'AI 대체 불가능 소프트웨어' 선정 + 글로벌 엣지 네트워크로 AI 트래픽 증가 수혜하나 $220 돌파 대기)

MDB (L7) → 뉴스 → × 차트 ↓ = 구조적 약세 (Zacks 'AI 대체 불가능 소프트웨어' 선정하나 200MA -18.4% 구조적 약세, RS -5.0% 상대 약세)

🚀 폭발_임박 후보 (8종목)

메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).

3️⃣ 관심 리스트

🔭 레이더 발굴

기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (10종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.

티커	Layer	라벨	출처 / 차트
AMZN	Layer 6 하이퍼스케일러	폭발_임박	PICK — 차트 레이블 breakout_imminent (+15.9%/200MA, RSI 83.3, vol 0.88x). chart_data 내 7개 br
AMD	Layer 1 반도체 설계	폭발_임박	CHART — +61.0%/200MA · RSI 82.1 · vol 1.02x
MU	Layer 2 HBM / 장비	폭발_임박	CHART — +90.1%/200MA · RSI 75.9 · vol 1.0x
CRDO	Layer 3 네트워킹 / 광학	폭발_임박	CHART — +29.1%/200MA · RSI 72.2 · vol 0.97x
ANET	Layer 3 네트워킹 / 광학	폭발_임박	CHART — +23.2%/200MA · RSI 70.1 · vol 0.92x
AVGO	Layer 1 반도체 설계	폭발_임박	CHART — +20.1%/200MA · RSI 71.9 · vol 0.85x
PWR	Layer 4 전력 / 그리드	폭발_임박	CHART — +35.4%/200MA · RSI 73.8 · vol 0.82x
GOOGL	Layer 6 하이퍼스케일러	폭발_임박	CHART — +25.5%/200MA · RSI 77.6 · vol 0.76x

티커	Layer	상태	승급 트리거
NVDA	L1 반도체 설계	HOLD	$216.61 신고가 돌파 시. Entry $214~$216, Stop $200, TP1 $260 (+21%), TP2 $300 (+40%). RSI 74.8 과열 주의, 거래량 확인 필수
AVGO	L1 반도체 설계	HOLD	$422.76 신고가 돌파 시. Entry $418~$422, Stop $390, TP1 $510 (+21%), TP2 $590 (+40%). RSI 71.9 양호
MU	L2 HBM/파운드리/장비	HOLD	$524.56 신고가 돌파 시. Entry $520~$524, Stop $480, TP1 $630 (+21%), TP2 $730 (+40%). 200MA +90% 강세 구조
AMAT	L2 HBM/파운드리/장비	HOLD	$400 돌파 시. Entry $395~$400, Stop $365, TP1 $480 (+21%), TP2 $560 (+41%). RSI 41.2 저평가, 코일링 중
LRCX	L2 HBM/파운드리/장비	HOLD	$272.41 신고가 돌파 시. Entry $268~$272, Stop $245, TP1 $330 (+21%), TP2 $390 (+43%). RSI 44.0 저평가
ANET	L3 네트워킹/광학	HOLD	$177.73 신고가 돌파 시. Entry $175~$177, Stop $160, TP1 $215 (+22%), TP2 $250 (+41%). RSI 70.1 양호
COHR	L3 네트워킹/광학	HOLD	$350.47 신고가 돌파 시. Entry $345~$350, Stop $315, TP1 $425 (+22%), TP2 $490 (+41%). RSI 57.9 여유
ETN	L4 전력/그리드	HOLD	$424.50 신고가 돌파 시. Entry $420~$424, Stop $385, TP1 $510 (+21%), TP2 $590 (+40%). RSI 58.7 여유
VRT	L5 냉각/HVAC	HOLD	$323.46 신고가 돌파 시. Entry $318~$323, Stop $290, TP1 $390 (+21%), TP2 $450 (+40%). RSI 58.7 여유
TT	L5 냉각/HVAC	HOLD	$486.42 신고가 돌파 시. Entry $482~$486, Stop $445, TP1 $585 (+21%), TP2 $680 (+40%). RSI 65.4 양호
CARR	L5 냉각/HVAC	HOLD	$65 돌파 시. Entry $63~$65, Stop $58, TP1 $79 (+22%), TP2 $91 (+40%). RSI 50.9 중립, 코일링 중
GOOGL	L6 하이퍼스케일러	HOLD	$351 신고가 돌파 시. Entry $345~$350, Stop $320, TP1 $425 (+22%), TP2 $490 (+40%). RSI 77.6 과열 주의
AMZN	L6 하이퍼스케일러	HOLD	$264 신고가 돌파 시. Entry $260~$263, Stop $240, TP1 $320 (+22%), TP2 $370 (+41%). RSI 83.3 극강세 주의
MSFT	L6 하이퍼스케일러	HOLD	$440 돌파 및 200MA 회복 시. Entry $430~$440, Stop $395, TP1 $535 (+22%), TP2 $620 (+41%). 현재 200MA -9.2% 구조적 약세 회복 대기
META	L6 하이퍼스케일러	HOLD	$690 돌파 시. Entry $680~$690, Stop $625, TP1 $840 (+22%), TP2 $970 (+41%). RSI 65.6 양호, 200MA -1.4% 회복 중
NET	L7 AI SaaS	HOLD	$220 돌파 시. Entry $215~$220, Stop $195, TP1 $270 (+23%), TP2 $310 (+41%). RSI 60.0 양호