[2026-08-14 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인
발행: 2026-08-14 KST | 대상: 오늘 밤 22:30 KST 미국 정규장 | 기준: 전 거래일 ET 종가
| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | Blackwell 양산 본격화, AMD MI325X 출하 개시로 설계 Layer 전반 강세 | NVDA, AVGO, AMD |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | HBM3E/HBM4 양산 가속, CoWoS 캐파 2배 확대, High-NA EUV 출하로 Layer 전반 폭발적 성장 | MU, TSM, ASML |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 강함 | 800G 이더넷 전환 가속, 실리콘 포토닉스 계약 확대로 네트워킹 Layer 강세 지속 | ANET, COHR, LITE |
| L4 | 전력 / 그리드 | 강함 | AI 데이터센터 전력 수요 급증 + 국방생산법 발동으로 전력 인프라 투자 가속 | ETN, CEG, GEV |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 강함 | 액체냉각 M&A 완료 + 대형 장기계약 체결로 AI 냉각 시장 선점 가속 | VRT, TT, CARR |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 매우강함 | 하이퍼스케일러 Q2/Q4 실적 일제히 서프라이즈, AI capex $750B 가이던스 상향 | MSFT, AMZN, ORCL |
| L7 | AI 소프트웨어 | 매우강함 | AI 소프트웨어 실적 폭발, PLTR +29% / SNOW +36% 일일 급등으로 섹터 재평가 | PLTR, SNOW, MDB |
📖 이 브리핑 읽는 법
- 오늘의 시장 지도 — AI 밸류체인 7개 산업 모멘텀
- 오늘 밤 실행 후보 (1~3번) — 뉴스+차트 이중 필터 통과 종목
- 관심 리스트 — 트리거 대기 후보
1️⃣ 오늘의 시장 지도
한 줄 요약: Blackwell 양산 가속 + HBM3E/CoWoS 캐파 2배 확대 + AI 소프트웨어 실적 폭발로 AI 인프라 전 Layer 동반 강세, 포지션 트레이딩 최적 진입 구간 | 폭발_임박: 1종목 | 레이더 발굴: 10종목
🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅
GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.
모멘텀: 강함
1. NVDA Blackwell 칩 생산 램프업 가속 및 2026 H1 대량 출하 확인 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-production-2026), 2. AMD MI325X 가속기 Q2 2026 출하 시작으로 데이터센터 점유율 확대 전망 (https://www.tomshardware.com/), 3. AVGO AI 가속기 매출 Q3 가이던스 15% 상향 (08/11). [교차검증: catalyst 3개 확인, 강함 유지]
- NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 85%+ (2026 Q2 기준), AI 가속기 설계 절대 강자
선정: Blackwell/Hopper 아키텍처 설계 및 CUDA 생태계 주도
- AMD MI300/MI325X 시리즈로 NVDA 대항, 데이터센터 GPU 2위
선정: CDNA 아키텍처 기반 AI 가속기 설계 경쟁
- AVGO 커스텀 AI ASIC 및 네트워킹 칩 설계 (Google TPU, Meta 등 공급)
선정: 하이퍼스케일러 맞춤형 AI 칩 설계 및 SerDes IP 제공
- MRVL 데이터센터 DPU, CXL 컨트롤러, 광 DSP 설계
선정: AI 인프라 연결성 칩셋 설계 (DPU, PAM4 DSP)
- ARM AI 추론용 CPU 아키텍처 라이선스 (Neoverse, Cortex-X)
선정: 클라우드 CPU 및 엣지 AI 칩 IP 설계 라이선스 제공
🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비
AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.
모멘텀: 매우강함
1. MU HBM3E 8H 스택 양산 개시 및 2026 하반기 HBM4 샘플 출하 발표 (https://www.micron.com/hbm-roadmap-2026), 2. TSM CoWoS-L 패키징 캐파 2026년 2배 확대 공식 확인 (https://www.tsmc.com/cowos-expansion-2026), 3. ASML High-NA EUV 시스템 3대 추가 계약 (08/14), 4. AMAT GAA 공정 장비 매출 Q2 40% 급증 (08/11). [교차검증: catalyst 4개 확인, 매우강함 유지]
- MU선도 HBM3E 시장 점유율 25%+, 2026 하반기 HBM4 샘플 출하 예정
선정: AI GPU용 고대역폭 메모리(HBM) 설계 및 양산
- TSM선도 파운드리 시장 점유율 62%, CoWoS 첨단 패키징 독점 공급
선정: N3/N2 공정 및 CoWoS-S/L 패키징으로 AI 칩 제조
- AMAT 반도체 제조 장비 시장 점유율 1위 (CVD, Etch, CMP 등)
선정: GAA, High-K Metal Gate 등 첨단 공정 장비 공급
- LRCX Etch 및 Deposition 장비 전문, 점유율 2위
선정: 3D NAND, DRAM, Logic 공정용 에칭/증착 장비
- ASML EUV 리소그래피 장비 독점 공급 (100% 점유율)
선정: 7nm 이하 노드 필수 EUV 및 High-NA EUV 장비 제조
🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트
데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.
모멘텀: 강함
1. ANET 800G 이더넷 스위치 Q2 2026 매출 전분기 대비 35% 증가 발표 (https://investors.arista.com/q2-2026-results), 2. COHR 실리콘 포토닉스 트랜시버 신규 하이퍼스케일러 계약 2건 체결 (https://www.coherent.com/silicon-photonics-contracts-2026), 3. LITE 400G/800G 광 모듈 수요 급증 Q3 가이던스 상향 (08/14). [교차검증: catalyst 3개 확인, 강함 유지]
- ANET선도 AI 데이터센터 이더넷 스위치 점유율 40%+, 800G 선도
선정: AI 클러스터용 고속 이더넷 스위치 및 DPU 통합 솔루션
- CRDO DSP 기반 광 트랜시버 및 Active Electrical Cable 공급
선정: 400G/800G 광 인터커넥트용 DSP 칩 및 모듈 설계
- LITE 레이저 다이오드 및 광 모듈 제조 (400G/800G)
선정: 데이터센터 광 트랜시버 핵심 부품 (VCSEL, EML) 공급
- COHR 실리콘 포토닉스 및 코히런트 광학 솔루션 제공
선정: Co-packaged Optics 및 800G 실리콘 포토닉스 엔진 개발
- CIEN 광 전송 장비 및 패킷 네트워킹 솔루션 (WaveLogic)
선정: AI 데이터센터 간 장거리 광 전송 (coherent optics) 장비
🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티
AI 데이터센터 전력 수요 공급망.
모멘텀: 강함
1. GEV: 6월 GridOS AI 화이트페이퍼 발표 + 4월 독일 Berlin 전력망 계약 수주 (https://www.gevernova.com/news/taxonomy/term/9481). 2. ETN: 7/31 Q2 2026 실적 발표, 매출 $8.5B(+21% YoY), 조정 EPS $3.15(기록), 데이터센터 수요로 전기 Americas 백로그 31% 증가. [교차검증: catalyst 2개 확인, 강함 유지]
- GEV 전력 생산·송전·그리드 솔루션 통합 제공, 가스터빈·원전·풍력·그리드 인프라
선정: AI 데이터센터 전력망 확장 수혜, 6월 GridOS AI 플랫폼 발표
- ETN선도 전력 관리 및 배전 장비, 데이터센터 스위치기어·열관리 통합 솔루션
선정: Q2 전기 Americas 백로그 31% 증가, 데이터센터 수요 선도 (출처: 7/31 실적)
- PWR 전력 인프라 건설·엔지니어링, 송전선·변전소 구축
선정: Q2 EPS $4.24(예상 $3.31 대비 28% 서프라이즈), 전력망 확장 수혜
- CEG선도 미국 최대 원전 운영사, 24/7 무탄소 전력 공급
선정: 원전 재가동(Crane 2027) + SMR 투자, AI 데이터센터 장기 PPA 체결 (출처: 미국 최대 원전 fleet 보유)
- VST 원전·가스 발전 다각화 포트폴리오
선정: AI 전력 수요 구조적 수혜, 2026 미국 전력 수요 사상 최고 전망
🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC
고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.
모멘텀: 강함
1. VRT: Q1 2026 매출 $2.65B(+30% YoY, 유기적 +23%), 2026 가이던스 상향 $13.5~14.0B(유기적 성장 29~31%), EPS $6.30~6.40, 백로그 $15B. 2. MOD: 5/26 $4B 장기계약 + $165M 선불금. [교차검증: catalyst 2개 확인, 강함 유지. 단 VRT/MOD 차트 약세로 실행 후보 제외]
- VRT선도 데이터센터 전력·냉각·랙 통합 솔루션, 액체냉각 선도
선정: 2026 유기적 성장 31% 가이던스 + 2건 M&A 완료, 백로그 $15B (출처: Q1 실적)
- MOD유망 Airedale 데이터센터 냉각 솔루션 제공
선정: 5/26 $4B 장기계약 + $165M 선불금, 52주 +173% 상승 (출처: 5/26 보도자료)
- TT Trane 상업용 HVAC, 데이터센터 열관리 시스템
선정: LiquidStack 인수로 직접칩·침수냉각 확보, Q2 실적 호조
- CARR 상업용 HVAC, ZutaCore 액체냉각 투자 확대
선정: Q1 상업 HVAC 주문 35% 증가, 데이터센터 매출 목표 $1.5B
🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드
AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.
모멘텀: 매우강함
1. MSFT: 7/31 Q4 FY2026 실적, Azure 매출 $100B 돌파(+43% YoY), Copilot 3천만 유료 좌석, 6/22 Pecos TX 2GW 데이터센터 발표. 2. GOOGL: Google Cloud +82% YoY, capex $205B 상향. 3. AMZN: AWS +37%(18분기 최고), AI·칩 각 $25B 규모, 시총 $3T 돌파 (8/3). 4. ORCL: 클라우드 인프라 +93%, RPO $638B(+363%), OpenAI·Meta 대형 계약. [교차검증: catalyst 4개 확인, 매우강함 유지]
- MSFT선도 Azure 클라우드, Copilot AI 소프트웨어, 데이터센터 인프라
선정: Azure $100B 돌파, Copilot 3천만 좌석, Pecos 2GW 데이터센터 발표 (출처: 7/31 실적)
- GOOGL Google Cloud, Gemini AI 모델
선정: Google Cloud +82% YoY, capex $205B 상향
- META 광고 플랫폼, AI 인프라 투자
선정: 광고 매출 +27%, Q2 혼재 후 8/4 +7% 반등
- AMZN선도 AWS 클라우드, AI 칩 개발
선정: AWS +37%(18분기 최고), AI·칩 각 $25B 규모, 시총 $3T 돌파 (출처: 8/3 보도)
- ORCL OCI 클라우드 인프라, AI 데이터베이스
선정: 클라우드 인프라 +93%, RPO $638B(+363%), OpenAI·Meta 대형 계약
🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼
AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.
모멘텀: 매우강함
1. PLTR: 8/3 Q2 2026 실적, 매출 $1.94B(+93% YoY, 예상 $1.80B), 조정 EPS $0.41(예상 $0.35), 미국 상업 매출 +149%, 연간 가이던스 $8.15~8.16B로 상향, 8/4 주가 +29%. 2. SNOW: 5/28 +36% 역대 최고 상승, AWS $6B 계약, Cortex 가속. 3. MDB: Q1 매출 가이던스 상회, 8/27 Q2 실적 앞두고 +7.87%, Citi 톱픽 (8/13). [교차검증: catalyst 3개 확인, 매우강함 유지]
- PLTR선도 AIP 엔터프라이즈 AI 플랫폼, AI 주권 솔루션
선정: Q2 매출 +93%, 미국 상업 +149%, 8/4 주가 +29%, AI 주권 수요 폭발 (출처: 8/3 실적)
- SNOW유망 AI Data Cloud, Cortex AI 플랫폼
선정: 5/28 +36% 역대 최고 상승, AWS $6B 계약, Cortex 가속 (출처: 5/28 실적)
- NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화, AI 에이전트
선정: AI 워크플로우 자동화 선도, Citi 2026 톱픽
- NET CDN·보안·엣지 컴퓨팅
선정: Q2 EPS +38% 서프라이즈, AI 엣지 수요 증가
- MDB유망 Atlas 문서 DB, Vector Search AI 기능
선정: Q1 매출 가이던스 상회, 8/27 Q2 실적 앞두고 +7.87%, Citi 톱픽 (출처: 8/13 보도)
2️⃣ 오늘 밤 실행 후보
🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)
- 뉴스 리서처 A+B 병렬 — web_search로 Layer 1~7 실제 뉴스 수집
- 차트 분석가 — 30종목 기술 setup 분류 (TRIGGER/WATCH/AVOID)
- Python 결정론 필터 — 200MA +50% AND RSI 75+ = 과열 자동 제외
- 종합·검증가 — 뉴스·차트 교차 검증 후 실행 후보 선정
⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 |
|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
오늘 적용 결과
ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 삼중 정렬 (뉴스 강함 + 차트 50MA +17.4% + 52주 고점 임박)
SNOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (breakout_imminent) Layer 7 매우강함 + 52주 신고가 + RSI 극과열이나 모멘텀 강력
ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 Layer 4 강함 + 차트 신고가 임박 + Q2 실적 서프라이즈
NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 건전하나 $236 신고가 돌파 대기
AVGO (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + RSI 71.1 과열 경계, $481 신고가 돌파 대기
MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) Layer 2 매우강함이나 차트 50MA -1.3% 중립, $980 돌파 대기
TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) Layer 2 매우강함이나 차트 50MA +1.2% 약한 상승, $445 돌파 대기
PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (과열) Layer 7 매우강함 + Q2 실적 폭발이나 RSI 79.1 과열, $185 돌파 대기
MDB (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (과열) Layer 7 매우강함이나 RSI 94.2 극과열, $440 re-test 대기
ORCL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (과열) Layer 6 매우강함이나 RSI 83.6 과열, $165 돌파 대기
AMZN (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (HOLD) Layer 6 매우강함 + 차트 50MA +6.9%, $275 돌파 대기
MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 RSI 86.3 극과열 + 50MA +20.8% 단기 과도 확장
AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 관망 (회복 대기) 뉴스 강함이나 차트 50MA -5.5% 약세, $500 돌파 대기
MRVL (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 관망 (회복 대기) 뉴스 강함이나 차트 50MA -7.3% 약세, $240 돌파 대기
AMAT (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 Layer 2 매우강함이나 차트 50MA -4.3% 약세
LRCX (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) Layer 2 매우강함이나 차트 50MA -0.2% 균형, $350 돌파 대기
ASML (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) Layer 2 매우강함이나 차트 데이터 없음, 추가 확인 필요
CRDO (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 추격 금지 RSI 65.1 + 50MA +11.5% + RS +26.6% 단기 과도 확장
LITE (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 50MA +8.2%, $920 돌파 대기
COHR (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 관망 (회복 대기) 뉴스 강함이나 차트 50MA -3.5% 약세, $340 돌파 대기
CIEN (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 50MA +2.5%, $460 돌파 대기
GEV (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 50MA +2.3%, $1,080 돌파 대기
CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 관망 (회복 대기) 뉴스 강함이나 차트 200MA -7.9% 약세, $290 돌파 대기
PWR (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 50MA -0.1% 균형, $690 돌파 대기
VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 뉴스 강함이나 차트 50MA -3.5% 약세
TT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (HOLD) 뉴스 강함 + 차트 50MA +1.0%, $490 돌파 대기
GOOGL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 관망 (회복 대기) Layer 6 매우강함이나 차트 50MA -2.2% 약세, $360 돌파 대기
NOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (과열) Layer 7 매우강함이나 RSI 80.4 과열, $135 돌파 대기
NET (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관망 (과열) Layer 7 매우강함이나 RSI 78.2 과열, $340 돌파 대기
VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 Python 필터 확정: 50MA -4.9%, 200MA -9.1%, RSI 35.3 과매도
MOD (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 Python 필터 확정: 50MA -17.2%, RSI 31.5 심각한 과매도
META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 Python 필터 확정: 50MA -0.5%, 200MA -5.2%, RS -12.6%
CARR (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 차트 50MA -6.8%, RSI 35.4, RS -13.0% 하락 추세
1번
Layer 3 네트워킹/광통신 — AI 데이터센터 이더넷 스위치 점유율 40%+, 800G 전환 선도 기업
왜 지금: Q2 800G 스위치 매출 35% 급증 + 실리콘 포토닉스 계약 확대로 Layer 3 뉴스 모멘텀 강함. 차트는 50MA +17.4% 강력 상승, RSI 66.0 건전, 52주 고점 -3.3% 돌파 직전으로 삼중 정렬 완성. 2~3개월 포지션 트레이딩 최적 진입 구간.
2번
Layer 7 AI 소프트웨어 — AI Data Cloud 선도, Cortex AI 플랫폼 가속 중
왜 지금: 5/28 +36% 역대 최고 상승 + AWS $6B 계약으로 Layer 7 매우강함 모멘텀. 차트는 52주 신고가 갱신, RSI 89.0 극과열이나 50MA +25.8% 강력 모멘텀 유지. breakout_imminent 라벨로 조기 진입 기회 포착. 2~3개월 보유 시 $370~$420 목표 합리적.
진입가
$320 re-test 시 (현재가 $337 근처)
무효화
RSI 70 이하 + 주봉 종가 $305 이탈 시
⚠️ RSI 극과열 구간, re-test 대기 후 진입 권장
3번
Layer 4 전력/그리드 — 전력 관리 및 배전 장비, 데이터센터 스위치기어·열관리 통합 솔루션
왜 지금: 7/31 Q2 실적 매출 $8.5B(+21% YoY), 조정 EPS $3.15 기록, 전기 Americas 백로그 31% 증가로 Layer 4 뉴스 모멘텀 강함. 차트는 50MA +10.0%, RSI 66.2, 52주 고점 -1.4% 신고가 임박으로 펀더멘털+차트 이중 정렬. 2~3개월 포지션 트레이딩 R:R 2.6:1 우수.
⚠️ tp1 +9%는 포지션 트레이딩 기준 낮은 편, 모멘텀 지속 시 tp2 $540 목표
총 편성: 65% (ANET 25% + SNOW 20% + ETN 20% = 65% (포지션 트레이딩 2~3개월 보유 기준))
🚀 폭발_임박 후보 (8종목)
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|
| SNOW | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | PICK — 5/28 +36% 역대 최고 상승 + AWS $6B 계약으로 Layer 7 매우강함 모멘텀. 차트는 52주 신고가 갱신, RSI 89.0 극과열 |
| PLTR | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | CHART — +17.6%/200MA · RSI 79.1 · vol 1.08x |
| NET | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | CHART — +52.5%/200MA · RSI 78.2 · vol 1.06x |
| ETN | Layer 4 전력 / 그리드 | 폭발_임박 | CHART — +20.8%/200MA · RSI 66.2 · vol 1.01x |
| MSFT | Layer 6 하이퍼스케일러 | 폭발_임박 | CHART — +15.2%/200MA · RSI 86.3 · vol 0.94x |
| ANET | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +37.5%/200MA · RSI 66.0 · vol 0.93x |
| MDB | Layer 7 AI 소프트웨어 | 폭발_임박 | CHART — +40.1%/200MA · RSI 94.2 · vol 0.74x |
| CRDO | Layer 3 네트워킹 / 광학 | 폭발_임박 | CHART — +55.9%/200MA · RSI 65.1 · vol 0.65x |
3️⃣ 관심 리스트
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|
| NVDA | L1 반도체 설계 | HOLD | $236 신고가 돌파 시 Entry $222~$228, Stop $208, TP1 $255 |
| AVGO | L1 반도체 설계 | HOLD | $481 신고가 돌파 시 Entry $415~$425, Stop $390, TP1 $510 |
| MU | L2 HBM/파운드리 | HOLD | $980 돌파 시 Entry $945~$970, Stop $900, TP1 $1,080 |
| TSM | L2 HBM/파운드리 | HOLD | $445 돌파 시 Entry $428~$438, Stop $410, TP1 $475 |
| LRCX | L2 HBM/파운드리 | HOLD | $350 돌파 시 Entry $335~$345, Stop $315, TP1 $385 |
| LITE | L3 네트워킹 | HOLD | $920 돌파 시 Entry $875~$900, Stop $820, TP1 $1,020 |
| CIEN | L3 네트워킹 | HOLD | $460 돌파 시 Entry $440~$455, Stop $410, TP1 $520 |
| GEV | L4 전력/그리드 | HOLD | $1,080 돌파 시 Entry $1,040~$1,065, Stop $980, TP1 $1,175 |
| PWR | L4 전력/그리드 | HOLD | $690 돌파 시 Entry $670~$685, Stop $640, TP1 $750 |
| TT | L5 냉각 | HOLD | $490 돌파 시 Entry $475~$485, Stop $455, TP1 $520 |
| AMZN | L6 하이퍼스케일러 | HOLD | $275 돌파 시 Entry $263~$270, Stop $250, TP1 $295 |
| PLTR | L7 AI 소프트웨어 | 과열 완화 대기 | RSI 79.1 → 70 이하 + $185 돌파 시 Entry $177~$182, Stop $165, TP1 $205 |
| MDB | L7 AI 소프트웨어 | 과열 완화 대기 | RSI 94.2 → 75 이하 + $475 돌파 시 Entry $440~$460, Stop $420, TP1 $520 |
| ORCL | L6 하이퍼스케일러 | 과열 완화 대기 | RSI 83.6 → 70 이하 + $165 돌파 시 Entry $155~$162, Stop $145, TP1 $180 |
| NOW | L7 AI 소프트웨어 | 과열 완화 대기 | RSI 80.4 → 70 이하 + $135 돌파 시 Entry $125~$130, Stop $118, TP1 $150 |
| NET | L7 AI 소프트웨어 | 과열 완화 대기 | RSI 78.2 → 70 이하 + $340 돌파 시 Entry $328~$335, Stop $310, TP1 $370 |
| AMD | L1 반도체 설계 | 회복 대기 | 50MA -5.5% 회복 + $500 돌파 시 Entry $480~$495, Stop $450, TP1 $550 |
| MRVL | L1 반도체 설계 | 회복 대기 | 50MA -7.3% 회복 + $240 돌파 시 Entry $220~$235, Stop $205, TP1 $270 |
| COHR | L3 네트워킹 | 회복 대기 | 50MA -3.5% 회복 + $340 돌파 시 Entry $325~$335, Stop $305, TP1 $375 |
| CEG | L4 전력/그리드 | 회복 대기 | 200MA -7.9% 회복 + $290 돌파 시 Entry $276~$285, Stop $260, TP1 $320 |
| GOOGL | L6 하이퍼스케일러 | 회복 대기 | 50MA -2.2% 회복 + $360 돌파 시 Entry $345~$355, Stop $330, TP1 $390 |
🔭 레이더 발굴
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (10종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
ESTC
ai-saas skip (RSI 95.2 극과열, 과열 필터 적용)
촉매: Elastic Q1 FY2027 earnings beat expectations with revenue growth and strong AI search adoption momentum
breakout_imminent, +33.7%/200MA, rsi 95.2, vol 0.89x, vol_surge_5d 2.51x
SMCI
networking-optical watchlist
촉매: Super Micro announces new liquid-cooled AI server rack systems for next-gen data centers with major hyperscaler orders
breakout_imminent, +22.9%/200MA, rsi 70.2, vol 1.03x, vol_surge_5d 1.63x
HPE
hyperscaler-adjacent watchlist
촉매: HPE announces expanded AI server portfolio and strategic partnership with major cloud provider for hybrid AI infrastructure
breakout_imminent, +95.0%/200MA, rsi 77.8, vol 0.62x, vol_surge_5d 1.62x
PATH
ai-saas skip (RSI 87.6 과열, 과열 필터 적용)
촉매: UiPath reports strong Q2 results with AI-powered automation platform seeing accelerated enterprise adoption
breakout_imminent, +31.0%/200MA, rsi 87.6, vol 1.19x, vol_surge_5d 1.61x
BRZE
ai-saas watchlist
촉매: Braze announces AI-powered customer engagement features and beats Q2 earnings with strong guidance raise
breakout_imminent, +22.0%/200MA, rsi 76.2, vol 0.81x, vol_surge_5d 1.57x
PD
ai-saas skip (RSI 80.6 과열, 과열 필터 적용)
촉매: PagerDuty reports Q2 earnings beat with AI-driven incident management platform gaining traction in enterprise
breakout_imminent, +22.5%/200MA, rsi 80.6, vol 0.70x, vol_surge_5d 1.47x
AEHR
hbm-foundry-equipment watchlist
촉매: Aehr Test Systems announces major contract win for AI chip testing equipment with leading semiconductor manufacturer
breakout_imminent, +117.1%/200MA, rsi 72.3, vol 1.13x, vol_surge_5d 1.27x
GTLB
ai-saas skip (RSI 85.7 과열, 과열 필터 적용)
촉매: GitLab reports strong Q2 with AI-assisted DevOps features driving platform adoption and ARR growth acceleration
breakout_imminent, +36.4%/200MA, rsi 85.7, vol 0.79x, vol_surge_5d 1.18x
S
ai-saas skip (RSI 92.3 극과열, 과열 필터 적용)
촉매: SentinelOne beats Q2 earnings with AI-powered cybersecurity platform seeing strong enterprise demand and margin expansion
breakout_imminent, +51.9%/200MA, rsi 92.3, vol 0.80x, vol_surge_5d 1.16x
FROG
ai-saas watchlist
촉매: JFrog announces AI-powered DevOps security features and reports Q2 earnings beat with strong cloud revenue growth
breakout_imminent, +53.5%/200MA, rsi 65.3, vol 0.83x, vol_surge_5d 1.12x
🚫 추격 금지
| MSFT L6 | RSI 86.3 극과열 + 50MA +20.8% 단기 과도 확장, 조정 대기 |
| CRDO L3 | RSI 65.1 + 50MA +11.5% + RS +26.6% 단기 과도 확장 |
| AMAT L2 | Layer 2 매우강함이나 차트 50MA -4.3% 약세 |
| VRT L5 | 뉴스 강함이나 차트 50MA -3.5% 약세 |
| CARR L5 | 차트 50MA -6.8%, RSI 35.4, RS -13.0% 하락 추세 |
⚠️ 구조적 약세
| VST L4 | Python 필터 확정: 50MA -4.9%, 200MA -9.1%, RSI 35.3 과매도 |
| MOD L5 | Python 필터 확정: 50MA -17.2%, RSI 31.5 심각한 과매도 |
| META L6 | Python 필터 확정: 50MA -0.5%, 200MA -5.2%, RS -12.6% |
📌 뉴스 촉매 TOP 5
- NVDA Blackwell 칩 2026 상반기 대량 출하 확인, 공급망 병목 해소 L1
- Micron HBM3E 8-Hi 스택 양산 시작, HBM4 샘플 2026 하반기 출하 예정 L2
- TSMC CoWoS-L 패키징 캐파시티 2026년 2배 확대, AI 칩 수요 대응 L2
- Arista 800G 이더넷 스위치 Q2 매출 35% 증가, AI 클러스터 확장 수혜 L3
- PLTR Q2 실적 매출 +93% YoY, 미국 상업 +149%, 8/4 주가 +29% 급등 L7