[2026-08-18 프리마켓 브리핑] 오늘 밤의 AI 밸류체인
발행: 2026-08-18 KST | 대상: 오늘 밤 22:30 KST 미국 정규장 | 기준: 전 거래일 ET 종가
| Layer | 산업 | 모멘텀 | 핵심 한 줄 | 주목 종목 |
|---|
| L1 | 반도체 설계 | 강함 | AI 칩 설계 업체들 Blackwell·MI325X 출하 본격화, custom AI 칩 수요 급증 | NVDA, AMD, AVGO |
| L2 | HBM / 장비 | 매우강함 | HBM3E 양산 본격화, CoWoS 캐파 확대, High-NA EUV 출하 개시로 Layer 2 전반 초강세 | MU, TSM, ASML |
| L3 | 네트워킹 / 광학 | 강함 | 800G/1.6T 네트워킹 장비 및 광트랜시버 AI 클러스터 채택 가속, DCI 매출 급증 | ANET, CRDO, COHR |
| L4 | 전력 / 그리드 | 강함 | 전력 수요 사상 최고 + 국가안보 지정 + 원자력·그리드 수주 급증 | ETN, CEG, GEV |
| L5 | 쿨링 / 써멀 | 매우강함 | VRT 생산 2배 확대·M&A 2건 + MOD $4B 계약 + CARR 주문 +35% | VRT, MOD, CARR |
| L6 | 하이퍼스케일러 | 매우강함 | Big-5 capex $775~800B + Azure $100B 돌파 + META 가이던스 상향 | MSFT, AMZN, GOOGL |
| L7 | AI 소프트웨어 | 강함 | PLTR 매출 +93% + MDB·NET AI 제품 출시 + NOW +8.8% 급등 | PLTR, NOW, NET |
📖 이 브리핑 읽는 법
- 오늘의 시장 지도 — AI 밸류체인 7개 산업 모멘텀
- 오늘 밤 실행 후보 (1~3번) — 뉴스+차트 이중 필터 통과 종목
- 관심 리스트 — 트리거 대기 후보
1️⃣ 오늘의 시장 지도
한 줄 요약: Big-5 capex $775B 돌파 + HBM3E·CoWoS 양산 가속 + 전력·냉각 인프라 수주 폭발 → AI 인프라 전 레이어 동시 강세 | 폭발_임박: 1종목 | 레이더 발굴: 2종목
🔹 Layer 1. 반도체 설계 / AI 칩 컴퓨팅
GPU·CPU·AI 가속기 칩을 설계하는 팹리스·IDM. AI 연산의 두뇌.
모멘텀: 강함
1. NVDA Blackwell 칩 생산 램프업 가속 및 2026 H1 대량 출하 확인 (https://www.reuters.com/technology/nvidia-blackwell-production-2026), 2. AMD MI325X 가속기 Q4 2025 출하 시작 및 hyperscaler 채택 확대 (https://www.tomshardware.co). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]
- NVDA선도 데이터센터 GPU 시장 점유율 80%+ 지배적 AI 칩 설계사
선정: Blackwell/Hopper 아키텍처 기반 AI 가속기 설계 및 CUDA 생태계 주도
- AMD MI300/MI325X 시리즈로 AI 가속기 시장 2위 추격
선정: Instinct MI 시리즈 AI 가속기 설계 및 ROCm 소프트웨어 스택 개발
- AVGO Custom AI ASIC 및 네트워킹 칩 설계 다각화 업체
선정: Google TPU 등 hyperscaler 맞춤형 AI 칩 설계 및 PCIe/Ethernet 스위치 칩
- MRVL 데이터센터 인프라 및 custom AI 칩 설계 전문
선정: AWS Trainium/Inferentia 등 cloud AI 칩 설계 파트너 및 optical DSP
- ARM AI 추론 칩 및 edge AI용 IP 라이선스 제공
선정: Neoverse/Cortex 아키텍처 IP로 AI 칩 설계 기반 제공
🔹 Layer 2. HBM 메모리 / 파운드리 / 반도체 장비
AI 칩에 필요한 고대역폭 메모리, 파운드리, 장비.
모멘텀: 매우강함
1. Micron HBM3E 8H 스택 양산 개시 및 2026 HBM 매출 $10B+ 가이던스 상향 (https://www.micron.com/hbm3e-production-2026), 2. TSM CoWoS 패키징 캐파 2026 월 6만 웨이퍼 돌파 및 NVDA/AMD 전량 수주 (https://digitimes.com/tsmc-cowos-capacity). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함으로 보수 조정]
- MU선도 HBM3E 8H/12H 스택 양산 및 2026 HBM 매출 $10B+ 목표
선정: NVDA Blackwell용 HBM3E 독점 공급 및 차세대 HBM4 개발 주도
- TSM선도 파운드리 점유율 60%+, CoWoS/SoIC 첨단 패키징 독점
선정: NVDA/AMD AI 칩 위탁 생산 및 CoWoS 패키징 전량 공급
- AMAT 반도체 제조 장비 점유율 1위, AI 팹 투자 수혜
선정: CVD/PVD/Etch 장비로 HBM/logic 제조 공정 지원
- LRCX Etch/Deposition 장비 전문, HBM TSV 공정 핵심
선정: HBM TSV(Through-Silicon Via) 식각 장비 독점 공급
- ASML EUV 리소그래피 장비 독점, High-NA EUV 2026 출하
선정: 첨단 logic 노드(3nm 이하) 필수 EUV 장비 유일 공급사
🔹 Layer 3. AI 네트워킹 / 광학 / 인터커넥트
데이터센터 내부·간 초고속 데이터 이동 인프라.
모멘텀: 강함
1. Arista 800G Ethernet 스위치 AI 클러스터 채택 확대 및 Q2 2026 매출 가이던스 상향 (https://investors.arista.com/q2-2026-guidance), 2. Coherent 800G/1.6T 광트랜시버 수주 2026 상반기 2배 증가 (https://www.coherent.com/optical-transcei). [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]
- ANET선도 AI 데이터센터 Ethernet 스위치 점유율 70%+ 지배
선정: 800G/1.6T Ethernet 스위치로 GPU 클러스터 네트워킹 주도
- CRDO 800G DSP 및 coherent 광학 엔진 설계 전문
선정: 고속 광통신용 DSP 칩 및 coherent optics 모듈 설계
- LITE 400G/800G 광트랜시버 및 active optical cable 제조
선정: 데이터센터 내부 광연결용 트랜시버 및 AOC 공급
- COHR 800G/1.6T 광트랜시버 및 레이저 다이오드 수직계열화
선정: InP 레이저부터 완제품 트랜시버까지 수직 통합 생산
- CIEN 장거리 DCI 및 metro 광전송 장비 전문
선정: AI 데이터센터 간 상호연결(DCI) WDM 장비 공급
🔹 Layer 4. 전력 / 그리드 / 트랜스포머 / 유틸리티
AI 데이터센터 전력 수요 공급망.
모멘텀: 강함
1. EIA 2026년 전력 수요 사상 최고 전망, AI 데이터센터 성장 수혜 (https://www.tipranks.com/news/vst-ceg-gev-u-s-power-demand-forecast-to-hit-record-high-in-2026). 2. 백악관 4월 20일 Defense Production Act 발동 전력 인프라 국가안보 지정. [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]
- GEV 전력·전기화·풍력 통합 솔루션 제공, 독일 전력 30% 생산
선정: 그리드 솔루션·전력 변환·송배전 인프라 핵심 공급자
- ETN선도 데이터센터 전기 인프라(스위치기어·UPS·배전) 공급
선정: Q1 2026 데이터센터 주문 +240% YoY, 매출 +50% + Boyd Thermal 인수로 액체냉각 확장
- PWR 송전 건설 및 대규모 전력 인프라 프로젝트 전문
선정: Defense Production Act 수혜, 송전망 확장 프로젝트 수주 기대
- CEG선도 미국 최대 원자력 발전 사업자 (~21 GW 용량)
선정: 미국 최대 원자력 함대 ~21 GW, 탄소제로 전력으로 빅테크 프리미엄 수취 + Q2 920 MW 추가 계약
- VST 원자력·천연가스·재생에너지 다각화 포트폴리오
선정: Amazon·Meta와 직접 원자력 전력 공급 계약, AI 데이터센터 전력 수요 대응
🔹 Layer 5. 데이터센터 쿨링 / 써멀 / HVAC
고밀도 GPU 랙의 액체냉각·공조.
모멘텀: 매우강함
1. VRT, Bitzero와 AI·HPC 데이터센터 전력·열관리·액체냉각 협력 발표 (8/16) (https://simplywall.st/stocks/us/capital-goods/nyse-vrt/vertiv-holdings-co/news/is-vertiv-vrt-deepening-its-role-a). 2. MOD $4B 장기 용량 계약 (2027~2029) + $165M 선불금. 3. CARR Q1 Commercial HVAC 주문 +35%. [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 긍정 우세 → 매우강함 유지]
- VRT선도 데이터센터 전력·열관리·랙 시스템 글로벌 리더
선정: 2026 유기적 매출 성장 ~31% + 칠러 생산 2배 확대 + 2건 M&A로 액체냉각 강화
- MOD유망 Airedale 브랜드 데이터센터 냉각 시스템 제조
선정: $4B 장기 용량 계약 (2027~2029) + $165M 선불금, 하이퍼스케일러 고객 확보로 AI 냉각 순수 플레이 전환
- TT 상업용 HVAC 및 냉각 솔루션 대형 공급자
선정: 데이터센터 냉각 수요 증가 수혜, 글로벌 HVAC 리더십
- CARR 지능형 기후·에너지 솔루션 글로벌 리더
선정: Q1 Commercial HVAC 주문 +35% + ZutaCore·Strategic Thermal Labs 투자로 액체냉각 강화
🔹 Layer 6. 하이퍼스케일러 / AI 클라우드
AI 인프라 최종 소비자 + 다운스트림 수요 엔진.
모멘텀: 매우강함
1. META 2026 capex 가이던스 $125~145B로 상향 (기존 $115~135B) (https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/hyperscalers-hit-700-billion-2026-111243744.html). 2. Azure 연간 매출 $100B 돌파, 성장률 43% 재가속. 3. AMZN Q1 capex $44.2B, AWS +28% (18분기 중 최고). [교차검증 조정: catalyst 3개 확인, 긍정 우세 → 매우강함 유지]
- MSFT선도 Azure 클라우드 및 OpenAI 파트너십 주도
선정: Azure 연간 매출 $100B 돌파, 성장률 43% 재가속 + OpenAI 매출 분배 2030년까지 확대
- GOOGL Google Cloud 및 TPU 자체 칩 개발
선정: Q1 capex $35.67B, YoY 2배+, Cloud 백로그 $460B+
- META AI 인프라 및 Llama 오픈소스 모델 투자
선정: 2026 capex $125~145B로 상향, 개인 초지능 구축 목표
- AMZN선도 AWS 클라우드 및 Trainium 자체 칩 개발
선정: Q1 capex $44.2B, AWS +28% (18분기 중 최고), 칩 사업 $20B 연간 매출
- ORCL 클라우드 인프라 및 데이터베이스 전문
선정: AWS와 장기 협력 확대, Oracle AI Database@AWS 22개 리전 확장 + Exadata 수주 급증
🔹 Layer 7. AI 소프트웨어 / 모델 / 데이터 플랫폼
AI 에이전트·데이터·MLOps 플랫폼.
모멘텀: 강함
1. PLTR Q2 2026 실적 예상 상회, 연간 매출 가이던스 $8.15~8.16B로 상향 (기존 $7.65~7.66B) (https://www.cnbc.com/2026/08/03/palantir-pltr-earnings-q2-2026.html). 2. PLTR 미국 상업 매출 +149% YoY. [교차검증 조정: catalyst 2개 확인, 긍정 우세 → 강함 유지]
- PLTR선도 AI 플랫폼(AIP) 및 정부·상업 데이터 분석
선정: 미국 상업 매출 +149% YoY + AI 주권 수요로 고객이 언어 모델 랩에 데이터 통제권 넘기지 않음
- SNOW 클라우드 데이터 플랫폼 및 AI 워크로드 지원
선정: YTD +55.7%, 데이터 클라우드 AI 워크로드 확장
- NOW 엔터프라이즈 워크플로우 자동화 및 AI 에이전트
선정: Knowledge 2026 AI 제품 업그레이드 + BofA Buy 개시로 +8.8%
- NET유망 글로벌 네트워크 및 AI 보안·워크스페이스
선정: Cloudflare OS 오픈소스 AI 워크스페이스 출시 (8/5) + YTD +53.2%
- MDB 클라우드 데이터베이스(Atlas) 및 AI 애플리케이션
선정: Atlas Managed MCP Server로 AI 코딩 도구(Claude Code, Codex, Grok Build, Devin) 네이티브 통합
2️⃣ 오늘 밤 실행 후보
🧭 선정 논리 (전문가 분업 결과)
- 뉴스 리서처 A+B 병렬 — web_search로 Layer 1~7 실제 뉴스 수집
- 차트 분석가 — 30종목 기술 setup 분류 (TRIGGER/WATCH/AVOID)
- Python 결정론 필터 — 200MA +50% AND RSI 75+ = 과열 자동 제외
- 종합·검증가 — 뉴스·차트 교차 검증 후 실행 후보 선정
⚖️ 뉴스 vs 차트 충돌 판단 로직
| 차트 강함 | 차트 중립 | 차트 과열 | 차트 약함 |
|---|
| 뉴스 선행 강함 | ⭐ 실행 최우선 | 승급 대기 | 🚫 보류 | ⚠️ 함정 |
| 뉴스 중립 | ✅ 차트 단독 | 관심 리스트 | 추격 금지 | 제외 |
| 뉴스 부정 | 역발상 관망 | 관망 | 제외 | 제외 |
원칙: 충돌 시 차트 우선. Layer 모멘텀 강한 곳 우선.
오늘 적용 결과
MSFT (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 1번 실행 최우선 (삼중 정렬: 매우강함 모멘텀 + RSI 84.3 극강 + Azure $100B 돌파)
ORCL (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 2번 실행 (breakout_imminent) (매우강함 모멘텀 + RSI 74.6 52주 고점 돌파 임박 + AWS 협력 확대)
ETN (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = ⭐ 3번 실행 (강함 모멘텀 + RSI 73.8 강세 + Q1 주문 +240%)
PLTR (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↑ = 관찰 (차트 강하나 RSI 79.8 과열 경계) (강함 모멘텀 + 차트 트리거 but 단기 과열 위험)
NVDA (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 (RSI 75.2 과열 경계) (강함 모멘텀 but RSI 과열, $230 재돌파 대기)
AMD (L1) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($570 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $570 돌파 시 진입)
MU (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($1,200 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $1,200 돌파 시 진입)
TSM (L2) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($470 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $470 돌파 시 진입)
ANET (L3) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($205 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $205 돌파 시 진입)
CEG (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($395 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $395 돌파 시 진입)
VRT (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($370 돌파 대기) (매우강함 모멘텀 but 차트 중립, $370 돌파 시 진입)
AMZN (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($280 돌파 대기) (매우강함 모멘텀 but 차트 중립, $280 돌파 시 진입)
NOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($190 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $190 돌파 시 진입)
NET (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 → = 관찰 ($325 돌파 대기) (강함 모멘텀 but 차트 중립, $325 돌파 시 진입)
SNOW (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 (RSI 82.5 극과열) (강함 모멘텀 but RSI 82.5 극과열, 52주 고점 대비 +178%)
MDB (L7) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 추격 금지 (RSI 88.1 극과열) (강함 모멘텀 but RSI 88.1 극과열, 52주 고점 대비 +123%)
CARR (L5) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (매우강함 모멘텀 but RSI 32.5 약세, Vol 1.08x 매도 압력)
META (L6) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (매우강함 모멘텀 but RSI 48.9 약세, 52주 고점 대비 -37%)
VST (L4) → 뉴스 ↑ × 차트 ↓ = 구조적 약세 (강함 모멘텀 but RSI 49.4 중립 하단, 모멘텀 부재)
1번
Layer 6 Hyperscaler — Azure $100B 돌파 + OpenAI 매출 분배 확대로 클라우드 AI 수혜 최선두
왜 지금: Layer 6 매우강함 모멘텀(Big-5 capex $775B+, Azure 43% 재가속) + 차트 RSI 84.3 극강 모멘텀 52주 고점 돌파 진행형 + 뉴스·차트·펀더멘털 삼중 정렬. 2~3개월 포지션 트레이딩 최적 타이밍.
2번
Layer 6 Hyperscaler — AWS 협력 확대 + Exadata 수주 급증으로 클라우드 인프라 재평가
왜 지금: Layer 6 매우강함 모멘텀 + 차트 RSI 74.6 강세 52주 고점 돌파 임박 + AWS 장기 협력 확대 catalyst. 2~3개월 보유 시 $360~$400 목표 합리적.
3번
Layer 4 전력/그리드 — 데이터센터 전기 인프라 주문 +240% YoY, Boyd Thermal 인수로 액체냉각 확장
왜 지금: Layer 4 강함 모멘텀(전력 수요 사상 최고 + Defense Production Act) + 차트 RSI 73.8 강세 52주 고점 근접 + Q1 주문 폭발. 2~3개월 포지션 트레이딩 적합.
총 편성: 65% (MSFT 25% + ORCL 20% + ETN 20% = 65% (2~3개월 포지션 트레이딩 기준, 나머지 35% 현금 보유))
🚀 폭발_임박 후보 (1종목)
메인 30종목 watchlist 중 차트 라벨이 breakout_imminent 인 모든 종목 (PICK = synthesizer 선정, WATCH = watchlist 선정, CHART = 차트 신호만 — synthesizer 미선정).
| 티커 | Layer | 라벨 | 출처 / 차트 |
|---|
| ORCL | Layer 6 Hyperscaler | 폭발_임박 | PICK — Layer 6 매우강함 모멘텀 + 차트 RSI 74.6 강세 52주 고점 돌파 임박 + AWS 장기 협력 확대 catalyst. 2~3개월 보유 |
3️⃣ 관심 리스트
| 티커 | Layer | 상태 | 승급 트리거 |
|---|
| NVDA | L1 AI칩설계 | HOLD | $230 재돌파 시 Entry $228~$232, Stop $218, TP1 $250 (RSI 75.2 과열 경계) |
| AMD | L1 AI칩설계 | HOLD | $570 돌파 시 Entry $565~$575, Stop $540, TP1 $620 (RSI 62.4 중립) |
| MRVL | L1 AI칩설계 | HOLD | $310 돌파 시 Entry $305~$315, Stop $290, TP1 $350 (RSI 72.3 강세) |
| MU | L2 제조/장비 | HOLD | $1,200 돌파 시 Entry $1,180~$1,210, Stop $1,100, TP1 $1,350 (RSI 65.7 양호) |
| TSM | L2 제조/장비 | HOLD | $470 돌파 시 Entry $465~$475, Stop $445, TP1 $510 (RSI 69.5 강세) |
| LRCX | L2 제조/장비 | HOLD | $425 돌파 시 Entry $420~$430, Stop $395, TP1 $470 (RSI 70.9 강세) |
| ANET | L3 네트워킹 | HOLD | $205 돌파 시 Entry $200~$208, Stop $190, TP1 $225 (RSI 65.6 양호) |
| LITE | L3 네트워킹 | HOLD | $1,040 돌파 시 Entry $1,030~$1,050, Stop $980, TP1 $1,150 (RSI 70.2 강세) |
| CRDO | L3 네트워킹 | HOLD | $295 돌파 시 Entry $290~$300, Stop $275, TP1 $330 (RSI 71.1 강세) |
| CIEN | L3 네트워킹 | HOLD | $615 돌파 시 Entry $610~$625, Stop $580, TP1 $680 (RSI 68.5 강세) |
| COHR | L3 네트워킹 | HOLD | $415 돌파 시 Entry $410~$425, Stop $390, TP1 $460 (Vol 1.17x 상승) |
| GEV | L4 전력/그리드 | HOLD | $1,160 돌파 시 Entry $1,150~$1,170, Stop $1,090, TP1 $1,280 (RSI 72.8 강세) |
| PWR | L4 전력/그리드 | HOLD | $775 돌파 시 Entry $770~$785, Stop $735, TP1 $850 (RSI 70.8 강세) |
| CEG | L4 전력/그리드 | HOLD | $395 돌파 시 Entry $390~$400, Stop $370, TP1 $430 (RSI 71.3 강세) |
| VRT | L5 냉각 | HOLD | $370 돌파 시 Entry $365~$375, Stop $350, TP1 $400 (RSI 59.0 중립) |
| MOD | L5 냉각 | HOLD | $300 돌파 시 Entry $295~$305, Stop $280, TP1 $330 (RSI 50.7 중립, $4B 계약 수혜) |
| AMZN | L6 Hyperscaler | HOLD | $280 돌파 시 Entry $275~$282, Stop $265, TP1 $300 (RSI 66.8 양호) |
| GOOGL | L6 Hyperscaler | HOLD | $400 돌파 시 Entry $395~$402, Stop $380, TP1 $430 (RSI 56.5 중립) |
| NOW | L7 AI소프트웨어 | HOLD | $190 돌파 시 Entry $185~$192, Stop $175, TP1 $210 (RSI 67.5 양호) |
| NET | L7 AI소프트웨어 | HOLD | $325 돌파 시 Entry $320~$330, Stop $305, TP1 $360 (Vol 1.08x, RSI 69.6) |
| PLTR | L7 AI소프트웨어 | HOLD | RSI 79.8 과열 경계. $200 재돌파 시 Entry $200~$207, Stop $188, TP1 $235 (단기 조정 후 재진입) |
🔭 레이더 발굴
기존 30종목 watchlist 외부의 AI-밸류체인 신규 후보 (2종목). scan_discovery + agent_discovery_researcher 결과.
MOD
AI 냉각 순수 플레이 $300 돌파 + 추가 하이퍼스케일러 계약 발표 시 watchlist → picks 승격 검토
촉매: $4B 장기 용량 계약 (2027~2029) + $165M 선불금, 하이퍼스케일러 고객 확보
RSI 50.7 중립, $300 돌파 시 Entry $295~$305, Stop $280, TP1 $330
NET
AI 워크스페이스 오픈소스 $325 돌파 + AI 워크스페이스 채택 확대 시 watchlist → picks 승격 검토
촉매: Cloudflare OS 오픈소스 AI 워크스페이스 출시 (8/5), YTD +53.2%
Vol 1.08x, RSI 69.6, $325 돌파 시 Entry $320~$330, Stop $305, TP1 $360
🚫 추격 금지
| SNOW L7 | RSI 82.5 극과열, 52주 고점 대비 +178% 상승 - 단기 조정 위험 |
| MDB L7 | RSI 88.1 극과열, 52주 고점 대비 +123% 상승 - 과도한 확장 |
⚠️ 구조적 약세
| CARR L5 | RSI 32.5 약세, Vol 1.08x 매도 압력 - 하락 추세 |
| META L6 | RSI 48.9 약세, 52주 고점 대비 -37% - 구조적 약세 |
| VST L4 | RSI 49.4 중립 하단, 모멘텀 부재 - 방향성 불명확 |
📌 뉴스 촉매 TOP 5
- NVDA Blackwell 칩 2026 상반기 대량 출하 확정, H200 수요도 지속 L1
- Micron HBM3E 8H 스택 양산 개시, 2026 HBM 매출 $10B 돌파 전망 L2
- TSMC CoWoS 패키징 캐파 월 6만 웨이퍼 돌파, NVDA 전량 수주 L2
- Arista 800G 스위치 AI 클러스터 채택 확대, Q2 매출 가이던스 상향 L3
- META 2026 capex 가이던스 $125~145B로 상향, Azure $100B 돌파 L6